东方一轮红日喷薄而出，火红的阳光照耀在金色的黄河上，仿若一河流金。4月13日，毛泽东(唐国强 饰)到达晋察冀根据地的一个小村子城南庄。司令员聂荣臻(陈姗姗 饰)带领大家迎接毛泽东，每个人都欣喜万分。但人群里却有一双阴沉的眼睛在窥视着毛泽东，此人是晋察冀军区司令部机关小灶食堂司务长刘从文(左百学 饰)，国民党军统潜伏的特务。在毛泽东到达城南庄的这一刻起，刺杀毛泽东的阴谋便开始实施了。在蒋介石(杜雨露 饰)的官邸内。蒋介石在收音机里听到了不利于自己的军事消息，他沮丧地关掉了收音机。军统保密局局长毛人凤(杨 宁 饰)肃立在蒋介石身边。毛人凤向蒋介石禀报了由谷正藩(殷 桃 饰)(殷 桃 饰)策划的谋杀毛泽东的行动已展开，“毛泽东身边有我们的人。”蒋介石暗喜。毛人凤得意一笑，叫进了谷正藩。蒋介石对谷正藩的干练英姿颇为赞赏，表面却不动声色。谷正藩向蒋介石演示了暗杀毛泽东的具体部署。蒋介石听后极为满意。但蒋介石对谷正藩略显单薄的身躯有所不满，说身为军人要有强健的体魄。谷正藩不动声色地把手中的一只杯子捏得粉碎，然后又向蒋介石亮出了庐山真面目，原来谷正藩是一女子。