楚河坟前，王师北(王冠淇 饰)(王冠淇 饰)回想起与楚河过往的点点滴滴，泪盈于睫。北野武藏(冢越博隆 饰)率领日军搜索树林，在重重埋伏下缓缓潜进。休息营地上，玉芬与肥仔妈的亲近使半仙醋意频生。肥仔妈满心欢喜地找半仙掐算姻缘，被没得好气的半仙一顿奚落。刀锋(高云翔 饰)决定带王师北等人进寨，马啸(张益群 饰)(张益群 饰)、麦子(陈蓉 饰)、胡畔(赵子惠 饰)和玉芬留守，保护电台。刀锋一行人走后，马啸等人遭到了袭击，全数被俘。刀锋最终还是决定进寨，以阿虎(焦晓雨 饰)为筹码向四龙王讲条件。大寨门人人手握兵器，对众人虎虎而窥。刀锋一心只求出路，被迫放弃武力才得以进寨。在箭毒部落的冷眼和挑衅中，刀锋等人被长枪押解到祭坛正中，终于见到了被当作祭品的娜乌等人以及匪首龙老四(贾兰润 饰)。龙老四声明，自己已经投靠了日本皇军，占领了毒箭部落，并下令以娜乌等人祭祀神木。眼看娜乌等人命丧刀下，刀锋及时制止了龙老四。龙老四押出被俘的马啸等人，而刀锋也交出阿虎，条件是放他们离开箭毒关。阿虎趁机用断喉弩挟持了龙老四，并最终靠着部落的力量杀了龙