灵狐(何冰 饰)去医院接做手术的香月理惠和青木太郎，被事先埋伏的李世英抓获。李世英告诉灵狐就是香月理惠和青木太郎出卖了他们。灵狐说原田(马恩然 饰)要把香月理惠和青木太郎 转交给731部队长石井四郎做人体试验。香月理惠拿出了原田交给渡边洋(林柯 饰)的信。李世英一惊。灵狐还告诉李世英，卢展飞(方涛 饰)的投靠是假，引他们上钩才是真。而且派 青皮(栾麓 饰)杀掉了中共来上海买药的人，同时还夺走了十根金条也是他。李世英看着灵狐等人，突然明白自己中计了。在外面宪兵的突袭下，李世英侥幸逃脱。卢展飞逃 脱。运送药品的日军车队被王少康(杨毅 饰)、吴青和瘸腿阿三及其手下的协助下截获。灵狐向周伟龙说出“金百合计划”，希望再次联手核查秘密金库的地址。周伟龙感谢 灵狐的救命之恩，批准了灵狐再次联手行动的请求，同时还要求不但要查清地址，还要截获从秘密金库开出的运金车。罗闭月(刘雨鑫 饰)不同意，说这么做是图小利，是打草惊 蛇。周伟龙则说有利就要图，过了这村恐怕就没这店了。卢展飞买了第二天去香港的船票，被人认出。小野俊夫(蔡鸿翔 饰)通知原田，有三车金条明晚装船起运回国，要原田加 以保护。灵狐得到了消息。第二天傍晚，小野俊夫被吴青、白虎捕获。小野俊夫按照白虎的命令打电话给原田，说刚得到了情报，运送金条的车被中共和军统劫持。 要原田立刻派人去苏州河铁桥堵截，如发现带有商社标记的带棚三辆卡车，立刻截下，对车上的人格杀勿论。火车站，卢展飞和清水贞卫同击中了对方身亡。灵狐 和王少康在铁桥处截下了运金车。王少康问灵狐是不是中共地下党员，灵狐说我倒希望自己是。李世英中计射杀了中村裕子(何佳好 饰)，原田女秘书(林强 饰)带人赶到，下令将其击毙。 滴血的朝阳在黄浦江面的映衬下跳动着向上爬升着，新的一天又开始了……原田带着新任特务机关长桥本勇带着新任辅佐官赖谷川和女助手小田和子(姚尧 饰)回到重光堂。 赖谷川和小田和子识破了李世英的计谋。赖谷川命人当着原田的面杀掉了他的女秘书。桥本勇向部下下达了新的任务。迟小秋告诉朱雀自己要离开上海去重庆，把玄 武的骨灰带给他的父母，朱雀将一张玄武(郑强 饰)(郑强 饰)的照片送给了迟小秋。吴青告诉白虎自己有可能再次调回北平，白虎无言以对，俩人紧紧抱在了一起。灵狐在临终与罗闭月 秘密见了面，告知所夺金条的藏处，说要全部转送给中共。罗闭月表示感谢，并说日军为重光堂调来了新的特务机关长，同时还带来了新的任务，需要灵狐再次配合 行动。灵狐没有回答，却突然提出和罗闭月共舞的要求，罗闭月笑着答应。灵狐、罗闭月以胜利者姿态、以血与火洗礼的情感，跳着炙热的舞步。阳光穿透密林射在 他们的身上，落叶的地上印出了二人舞动的剪影……