姜子牙(陈键锋 饰)不敌三妖的三十六天罡阵，身负重伤， 申公豹(张明明 饰)趁机从姜子牙身上搜得无字天书，才知道元始天尊(沈保平 饰)对他早有提防，更加愤怒，发誓与姜子牙断绝兄弟之情。姜子牙想要解释却因伤重身亡。

申公豹发现无字天书居然真的无字，正在不知所措时元始天尊现身，斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性，将他与三妖打伤，救回姜子牙并令其复活。元始天尊向姜子牙说明其劫数已过，如今两人师徒之缘正式开始，元始天尊向姜子牙传授无字天书，并向其传授兵法和阵法，委其以封神重任。

纣王听信费仲(邢琪琦 饰)和尤浑(赵熠洋 饰)的谗言，因苏护拒绝让女儿进宫，便派崇侯虎(张成龙 饰)发兵逼近冀州威胁苏护。 苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考(季肖冰 饰)斩断私情，自愿前往朝歌。

申公豹提议三妖用美色诱惑纣王，于是将苏妲己的魂魄封印在体内，命胡仙儿进入苏妲己的身体，操控苏妲己。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时，苏妲己进入朝堂并献上歌舞，纣王大悦，赞叹妲己国色天香。

与此同时，姜子牙对阐教法术已经融会贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，提点他要寻找身有八卦图案，割弃肉身的非封神转世灵童，同时一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师傅，下山开始成其封神大业。