姜子牙(陈键锋 饰)带回金莲花与玉莲藕给太乙真人，太乙真人借用莲花玉藕使 哪吒(张倬闻 饰)复活，哪吒由此功力大增。由此开始跟随姜子牙斩妖除魔。姜子牙带着哪吒回来，姜子牙派了一个假扮奇人的任务给马招弟(姜鸿 饰)。武吉(王今铎 饰)告诉 姬发(张迪 饰)自己曾在陷空阵里见过鸣哥，姬发起了疑心，但还是不确定。武吉用法术故意试探鸣哥，但鸣哥并未上当，并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药，此时亲鸾火凤找到鸣哥，告知其为何阻止他们娶翠屏(刘玉婷 饰)，跟鸣哥要好处，鸣哥将两个妖怪约到了回头山。

姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身，给予姬发无字天书，让其跟着无字天书找到奇人钓鱼的地方。姬发明白，下山离去。哪吒用法力将奇人与武吉变走，武吉这才发现哪吒复活，奇人就是师母招弟。哪吒告知他们要让姬发经历命中注定的劫难才行，所以他们只要跟在后面偷偷保护就行了。姬发下山，遇到亲鸾火凤，哪吒出手相救，姬发一人逃走，鸣哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书，把姬发打成重伤，假扮成他去娶翠屏。

哪吒教训青鸾火凤，太乙真人告知青鸾火凤便是他的风火轮，哪吒高兴不已。哪吒成功驾驭风火轮，武吉和马招弟替他开心。哪吒找到风火轮后，在马招弟和武吉的陪同下去找火尖枪。姜子牙去找元始天尊(沈保平 饰)，天尊赐予两件宝物——黄钺和打神鞭。黄钺虽然没有抗衡妖魔之礼，可以用来对付心怀鬼胎的修行之人，天尊指示可赠予姬发，而打神鞭威力无穷，姜子牙完成封神大任时，除了封神榜还需要此鞭。 申公豹(张明明 饰)拿着玉佩，变身为姬发去找翠屏。