猫精附体太姒(陈怡真 饰)，欲杀害牛小妹(周丹莉 饰)，被赶来的武吉(王今铎 饰)与 姬发(张迪 饰)阻止，猫精被姬发打伤。但姬发害怕伤及母亲，不敢打死猫精。 姜子牙(陈键锋 饰)和西伯侯也在此时赶到。姜子牙否认杀害赫兰一家之事，猫精半信半疑。 青青(郑亦桐 饰)出现救走了猫精。猫精也回到赫城调查，遇到了高和(康磊 饰)和 雷震子(郑鹏飞 饰)。雷震子的风雷棍突然显灵，使赫兰一家死亡的片断重现。高和和猫精才看清杀害赫兰一家的真凶是妲己一伙。

猫精变成青青的模样混进宫内，打伤了纣王。妲己等人联手，猫精不敌，逃至后花园，正好遇到闻仲(贺镪 饰)。闻仲用天眼看到了猫精原形，又出手打死了猫精。 申公豹(张明明 饰)赶来，说猫精有九条命，现在只是假死。闻仲不信，待再看，发现猫精的尸体已经不见了。

猫精求姜子牙一起去对付申公豹一行，并愿意将他们从城中引出。她还告诉姜子牙， 苏妲己亲口告诉她是他们假扮姜子牙杀人，就为阻止西岐和南伯侯联盟，并且破坏两边的关系。姜子牙考虑讨伐三妖。

纣王受伤，醒来感激闻太师和胡仙儿相救。申公豹看出苏妲己为纣王疗伤功力大损，无法让龙门阵发挥威力。胡仙儿提出找人来替代她操练，申公豹想到自己的师兄惧留孙(高友和 饰)，胡仙儿要凤青青和玉磬一起请惧留孙出山，自己则留下疗伤。

申公豹带着两妖去找惧留孙，却只碰上土行孙(葛行于 饰)，得知惧留孙出去云游。在凤青青的美色诱惑下，土行孙答应一起上路讨伐西岐，但他开出一个条件要凤青青，引来三妖的嘲笑。土行孙施展土遁术，申公豹要青青暂时从了他。土行孙偷走雷震子的风雷棍。