民基总想得到青帮和蜘蛛派的资料以翻查仁川码头一案。上司得知其举动后，严厉责备了他。卞东石(成智楼 饰)把窃听到的通话传给钟浩，钟浩惊讶地发现雅丽就是智雨——民基和秀贤爱的女人，也是马五(崔宰成 饰)的女儿。马五的情妇小蜜约智雨见面，地点在卞东石开的国餐厅，Kay替阿华(朴孝俊 饰)把拿东西过去。智雨不断追问Kay家里的事，发现他与秀贤的性格截然不同。Kay说自己视马五为父亲，责备她对父亲的冷漠。卞东石窃听了他们三人的谈话，把情况告知了钟浩。Kay在百货公司见到养父也无动于衷，后来以为钟浩跟踪他和小蜜，拉着小蜜逃跑。看到Kay不是秀贤，智雨私下伤心透了，但是却故意加快与民基的交往速度，提出到他家拜访其父母。钟浩私下向智雨坦言他知道她的父亲是是谁，不适合与身为国情局要员发展感情。智雨伤心地离开。民基不明白父亲对智雨说了什么令她如此伤心，与父亲发生争吵。Kay发现公司内被装了窃听系统，他决定把安装的人引出来。国情局的人得到马五故意放出的消息，说是让Kay在影院进行交易，于是NIS布局准备逮捕Kay。钟浩怕秀贤会被伤，擅自行动打算把失去记忆的秀贤救回来，秀贤顿时愣住，钟浩却被赶来的裴常植从背后刺了一刀。钟浩身亡，民基以为Kay杀死父亲，从此视他为仇人。