（大结局）马五(崔宰成 饰)带着智雨、秀贤和Giraffe来到别墅，智雨不安地看着秀贤。承柱告诉郑部长卞的死讯，郑部长缓缓地转过身。秀贤告诉智雨很危险，叫她先回去，自己还有未做完的事情。郑部长让民基说服秀贤拿到U盘。拿到U盘的秀贤叫醒智雨，问她愿不愿意和自己一起离开。两人一起回到卞的餐厅，过了温馨、甜蜜的一晚。睡梦中的秀贤被手机震动吵醒，看着怀里的智雨，他拿起了手机基抱着秀贤的大腿都没能阻止秀贤。秀贤来到仓库，Giraffe让秀贤离去，他会护送马五马五发现秀贤手上的手表，想起以前第一次听从组织杀的人是自己最最要好的朋友李东柱。原来秀贤是这个好朋友的儿子，马五也崩溃了，抓住秀贤拿着的枪，告诉他，他是自己的儿子——Kay，现在他也想休息了，然后扣动了扳机民基和明才(朴惠媛 饰)有了宝宝在雨，智雨打算到巴黎去。日本，秀贤继续一黑色要员的身份完成了一项任务，把一样东西交给了他的负责人姜民基(郑京浩 饰)，民基还告诉秀贤，不管他申请哪个地区的黑色要员，都休想换负责人，让他快说要到哪个地区去。秀贤告诉他，下一个任务，Spy的乐园——巴黎。智雨揭开了「狗和狼的时间」的那幅画，“从那时起，那位少年度过了漫长的旅行，从一个愿望到另一个愿望，直到他找到真正的自己。”夕阳下，“傍晚时分，一切事物都被染红，从远处飘过来的幻影，是我养的狗呢，还是来害我的狼，是难以分辨的时刻。在这一时刻，善和恶也都是红色，”秀贤看着自己的表，走在夕阳下……