钟浩的死不仅为家人带来巨大伤痛，而且令卞东石(成智楼 饰)万分悲痛。眼看郑甲洙对手下的死没有半点恻隐之心，卞痛骂了他。郑却说他的哀悼方式不同罢了。马五(崔宰成 饰)亲自约见郑部长，请求他放了Kay，郑答应了他。对Kay被释放一事，NIS组长感到非常疑惑。马五的公司投资徐英吉(郑成模 饰)的公司，智雨见到生父前来与父亲洽谈生意感到很担心，问父亲马五的投资是否有问题，父亲却对她说没什么。卞再次痛斥郑部长为案件不顾死活地利用秀贤的行径，恐吓地说要把秀贤的卧底身份说出来，不料郑反过来用当年卞在泰国因为钱出卖了情报，间接导致秀贤母亲身亡的事来威胁他，并要求他负责民基，不要让他影响到青帮的案子。蜘蛛派欲再次暗算马五和他的亲信，Kay和智雨在一起时被偷袭，看见Kay残酷地疯狂殴打偷袭的人，智雨震惊万分。民基被为内勤，他满心忿忿。而默默关心他的明才(朴惠媛 饰)帮他在NIS盗取到了青帮的资料。民基擅自跟踪蜘蛛派的人。智雨在卞的餐厅帮Kay包扎伤口，Kay的一句话勾起了智友的伤心回忆。这时民基来到餐厅卞，却看见智雨与Kay一起。