地下党员的藏身点被发现

李梅(程愫 饰)潜入保密局偷取文件时，来不及把钢丝弩带走孙立德(魏春光 饰)就赶到了，钢丝弩落到孙立德手里，第二天李梅赶回办公室，故意把办公室布置成被盗的样子，然后跑去找 胡一夫(程煜 饰)，看到胡一夫桌上的钢丝弩，佯装她的钢丝弩是被别人偷走了

保密局失窃当晚，胡一夫在保险箱旁边发现了一张 高峰(朱泳腾 饰)的照片，胡一夫吩咐李梅去调查高峰

胡一夫从李梅的心理医生嘴里得知李梅5月19日去过婚纱店，于是派孙立德去婚纱店查明情况

胡一夫接到电话，黑鹰已被共产党铲除

高峰欲送林小曼(李欣冉 饰)回上海，并且提出分手

胡一夫与电讯科副组长严炳昆(张页石 饰)联络紧密，胡一夫要求他查出共产党的电台所在地

严炳昆查出共产党的电台在莫愁路的悬壶药房，而程光明(张树平 饰)等地下党员们毫无察觉，胡一夫命严炳昆暂不采取行动，而是冒充电路管理人员进入悬壶药房安装了一枚监听器

李梅来向胡一夫汇报高峰的情况，说保密局失窃当晚，高峰部队在进行渡江训练，没有偷窃文件的嫌疑，

李梅发现胡一夫对高峰的情况不重视却与严炳昆来往频繁，李梅担心胡一夫已发现共产党的藏身之处于是来到悬壶药房附近探明情况

果然在夜晚程光明外出时，被人跟踪了，李梅暗中与程光明碰面，并且摆脱跟踪的人，程光明得知行踪已暴露，责怪自己太过粗心，程光明告诉李梅，明天他将要和新的负责人沈君茹(高英 饰)女士见面，碍于他已被敌人盯上，所他请李梅代替他去与沈君茹会面

第二天李梅到码头接沈君茹，她们通过暗号成功会面

程光明和两名地下党同志外出，被孙立德一行人跟踪，程光明发现了跟踪者，走到一个分叉路，他们三人分头行走，孙立德见状也将部下分成三组进行追踪。