刘忠孝是林小曼的干爹

李梅(程愫 饰)一行人回酒店，前台服务员拿出一封信交给她，信中有人约她见面，她来到约见的地点，原来约她的人是林小曼(李欣冉 饰)，李梅有些诧异，不一会林小曼就摊牌，她说自己是共产党是组织派她来联络李梅的，林小曼的说辞漏洞百出，李梅三言两语就辨出真伪，李梅拿枪指着她，说自己正好要抓共产党，林小曼慌忙解释说自己不是共产党，是孙立德(魏春光 饰)指使她来监视李梅和 高峰(朱泳腾 饰)的，假扮共产党是她自己想出来的办法，她是想把李梅从高峰身边赶走。

李梅为了查出经济弊案的幕后人，她搬到李松(王奕盛 饰)家里居住，想通过哥哥接触杜月笙(郝光 饰)这号上海的大头目，以便查出他们的关系网。

李梅来到泰来旅社找高峰一行人，这时他们正想绑架李梅，原因是想让她将所有知道的情报告诉他们，以方便他们尽快完成任务，但是李梅态度强硬，让他们的绑架计划落空，李梅对他们的行为感到失望，赌气的说不想再帮他们，高峰一个劲的赔不是，才让她稍微消了气。

李梅带高峰来到一个教堂谈话，因为这里比较安全，她说愿意带高峰一行人去抓一个大头目的嫌疑人，条件是抓到这个人后，高峰要拿铁血救国会的名单做交换，高峰答应了，李梅首先离开教堂，随后高峰也出来，他出来后遇到了李松，其实李松早就跟踪李梅而来，他假装巧遇高峰。

李松请高峰一行人到酒店吃饭，并且打探清楚他们的来头，他扬言要出动所有力量帮助高峰一行人，其实背地里他要解决眼前这三个挡他财路的人。

胡一夫(程煜 饰)来到上海找杜月笙，想让他帮忙买进他儿子的药品，这样他儿子就可以避免和上海副市长的这场交易，也可以避开蒋介石打击贪污的风波了。

杜月笙不在上海，于是由他的儿子杜维屏(于明泽 饰)接待了胡一夫，杜维屏爽快的为他解除了困扰。

胡一夫离开杜月笙的公馆时，李梅和他哥哥正好也赶来，他们避开胡一夫，等他离开后才进了公馆，李梅通过哥哥的引见认识了杜维屏，她向杜维屏打听到了胡一夫来这儿的目的。

利用在公馆的时间李梅还查出来杜维屏的管家刘忠孝与林小曼有关系，他曾潜入林小曼的私宅发现她家里一支被人抽过的雪茄，而刘忠孝所抽的雪茄牌子，正好与她家发现的一致。

事情果然如李梅所料，林小曼认刘忠孝做干爹，有着不清不白的关系。李松和刘忠孝商量对付国家派来调查经济案的人员，李松建议用金钱贿赂他们，将他们一起托下水，并且让刘忠孝用林小曼做诱饵，来引诱高峰上钩。