霍辰星(王挺 饰)带着浩子和忠义去了龙翔天(李强 饰)约好的地方野狼谷准备交换顾珊珊(江雪 饰)，由美拿着文件去找肖连碧(樊尚宏 饰)交换，肖连碧拿着枪逼着顾珊珊让由美把文件交出来。由美把文件扔在了地上，然后肖连碧放了顾珊珊拿到了文件。这时候陈应发也带着人赶了过来接走了肖连碧和他的同伙。

在车上陈应发让肖连碧把文件给交出来，随后他从肖连碧手里面抢到了文件之后把他门俩放下了车。陈应发准备把文件交给顾福义让龙翔天下台，到时候兰城就是他陈应发的天下。陈应发回去之后让姗姗跟着他一起回去，但是珊珊说自己不回去让陈应发赶紧滚蛋，陈应发一个人走了。

霍辰星想了之后说陈应发应该是拿到了那份证据，顾总指挥应该是可以看到那份证据的，随后他决定撬开铃木(董彦麟 饰)的嘴知道日本人的阴谋。龙翔天知道事情被办砸了之后想找西乡次郎帮忙，西乡次郎置之不理，他说自己很快就会和山田博士去沈阳研究一个新的课题。

龙 翔天告诉张祖德说自己要离开顾福义的管辖去东北发展，等自己在那里站住了脚之后再让他带着人过去。随后龙翔天还告诉张祖德说这两天兰城不设防，让安青帮的 兄弟们把兰城的商铺给抢了，把日本人的仓库都给抢了，他要留下一个烂摊子。龙翔天回家之后让娇娥带着孩子去天津自己的一个朋友家避一避，但是娇娥说自己不 走，她要和孩子跟龙翔天一起去东北。

第二天龙翔天走的时候告诉张祖德说自己走了之后让他把安青帮牢牢地抓在手里面，等自己到了沈阳安顿好了 再给他联系。陈应发带着人接管了兰城，霍辰星知道了龙翔天带着一家老小人走楼空，他担心自己姐姐娇娥的安危。霍辰星第二天带着忠义和浩子他们准备离开的时 候被铃木的队员给包围了。

霍辰星拿枪威胁这铃木让他的队员们全都后退，但是他们的摩托车被打坏了，霍辰星让忠义和浩子押着铃木走路前进。西 乡次郎到了沈阳的关东军司令部之后得知铃木还没有到达沈阳，他说铃木肯定是出事了。霍辰星在押送铃木的途中又被他的人给围住了，随后双方打了起来，这时候 警察局的听到了枪声赶了过来。

霍辰星问了之后得知这些警察是沈阳公安局长黄显龙(孙淳 饰)的部队，它让那些警察把铃木押回了公安局，他也带着由美和姗 姗他们去了沈阳市公安局。霍辰星给黄局长说了自己抓的那个人很有可能是个日本间谍，他制造了一场大屠杀杀了仙台山上的一百多个人。黄局长听了之后说所有的 情况自己已经基本上清楚了，现在那个人已经被自己严密的看押了起来。

这时候日本关东军的参谋长熊本来找了黄局长，熊本告诉黄局长说自己今天 过来是要一个人，那个人是日本关东军的下属军官执行了一个秘密的任务被一伙土匪给袭击了。黄司令听了之后说现在有人控告他参加了一场谋杀案，随后还说这是 在中国的领土之上自己是秉公办理。随后黄局长告诉霍辰星说关键是证据，有了证据日本人也不会怎么样的，他说自己会帮助霍辰星调查此事的。

霍辰星告诉铃木说让他把毒气资料交出来然后就把他送到日本军部，但是铃木还是不肯说。