顾福义受到了国民政府的委托，代表满州政府接待国联来参加调查会议的，他跟板垣见了面之后见到了龙翔天(李强 饰)。顾福义告诉龙翔天说他要是再落到 自己的手里面那自己是绝对饶不了他的。龙翔天告诉顾福义说顾珊珊(江雪 饰)现在在松锋山跟霍辰星(王挺 饰)一起当土匪，顾福义说他放屁，龙翔天笑了笑就走了。

由 美约霍辰星在城外的一家饭店里面见了面，由美告诉霍辰星说自己没事，随后她还说国联现在派人来调查九一八事变的内幕和日军侵占东三省的真相，她说自己一定 要想办法找到证据。顾福义上了松锋山见到了顾珊珊，顾珊珊说顾福义现在的样子就是一个卖国贼和汉奸。要是想让自己认他就让他辞去这个汉奸官。

顾 福义说他对腐败透顶的国民政府已经不报什么希望了，在满州政府里面当差也是自己的权宜之计。顾珊珊说要是每个中国人都像他一样那中国就要亡国了，随后顾珊 珊让他出去。霍辰星跟大家在一起商量准备杀一个日本人拿到证件然后进入会议大厅，随后控制住国联的人然后把日本人研究细菌的资料交给他们。

龙 翔天也让肖连碧(樊尚宏 饰)在会场里面把由美给绑了，他以检查的名义把肖连碧和邱扬安排在了会场里面。霍辰星他们拿到了证件，孙涛(王大宇 饰)又给浩子和忠义每人做了一个假的证件 让他们拿着进入会常霍辰星带着浩子和忠义进入会场之后告诉他们先干掉卫兵，然后再控制住会场，还把孙涛带的人给从窗户上接应了进来。

肖连 碧拿枪逼住了由美就要绑走她，在这个时候霍辰星开始行动了，他们打死了哨兵控制了会场，霍辰星告诉开会的各界人士说自己是中国抗日人士，自己不会杀他们 的。肖连碧拿着由美威胁霍辰星自己跑了，霍辰星给板垣打电话让他把自己需要的军火送到指定的地方，自己就放了人质，板垣听了之后之分的生气，让西乡带着重 兵围住会馆解救人质抓住霍辰星。

西乡次郎派人开始强攻了会馆，霍辰星问由美知道了小泽博士和滨骑对日本人最重要就让小泽站到窗户门口喊话让 西乡次郎停火。西乡次郎看了之后下令先撤退等候谈判，霍辰星拿出了他们带的所有资料交给由美让由美找出了能证明日本人研究细菌武器的证据。龙翔天给板垣打 电话说自己在会馆里面安插了自己的人，可以里应外合解救人质。

肖连碧给龙翔天打电话汇报情况的时候龙翔天告诉他说等到六点天黑的时候让他切断电源，趁着漆黑让西乡次郎带着人攻进去。顾珊珊去找了顾福义让他见到国联调查组的人告诉他们真相，但是顾福义说自己现在被日本人严密监视根本就没有机会，还劝顾珊珊不要趟这个浑水。