尚娇娥(王茜华 饰)在龙翔天(李强 饰)面前开枪自尽，她临死前让龙翔天要放了弟弟，双方展开枪战，霍辰星(王挺 饰)的手下将他拉走，临走时龙翔天抢走了药箱。日本人认为尚 娇娥是抗日份子，龙翔天听完打死了那个日本人，他要听尚娇娥的话。霍辰星跑着找到由美，他要带她离开，由美回到医院点燃了那张单子。西村次郎进屋后发现由 美在毁坏实验室，由美知道她被利用了。

西村拿枪指住了由美，她说自己永远都是霍辰星的女人，霍辰星躲在医院外面等到着由美。医院外的枪声响 起后西村知道是霍辰星来了，她用由美来威胁霍辰星，霍辰星命人把枪都放下，楼上的狙击手趁机开枪打伤了西村，由美被他成功救走。龙翔天感觉肖连碧(樊尚宏 饰)有事隐瞒 自己，他进屋后看到一片狼籍，肖连碧说都是日本人干的，龙翔天没想到如今会家破人亡，他要走自己的路，现今已毫无牵挂。

龙翔天召开会议商量 大事，他决定反日本人，想在围剿之时借机行事，他已在城北的大青山地区找好了落脚点。龙翔天调集兵力被日本人发现，他只好开枪杀死他，他让手下将责任都推 在自己身上并率领第七大队投降。龙翔天让西乡赶快疏散人员，他称把细菌弹放到了市南医院，西乡检查过之后才知道他上当了。医院里警报响起后细菌弹爆炸，大 量人员死在里面，西村命人封锁医院。

龙翔天给日本人发出警告让他放了自己的部队，日本人对电话亭实施了监控，他打电话时被发现。西乡在猜测 着龙翔天会把世界细菌弹放在何处，他带人去了富士会馆，龙翔天派邱韧(杨舒枫 饰)去富士会馆投放细菌弹。西乡命人在富士会馆搜查，他将人都赶到院里，最后他在柜子里找 到了炸弹并认出了邱韧，他猜出那东西是邱韧带来的。

西乡当场打死了邱韧，龙翔天听到消息后知道他没能成功，他亲自带着另外一个箱子出去。龙 翔天给西乡打电话说自己手中还有一颗细菌弹，西乡通过查找电话带着警犬去搜查。龙翔天带着箱子去了关东军司令部的驻扎营地。西村命人带着警犬跟踪过去，龙 翔天听到狗叫声后急忙打开箱子并拿出那颗细菌弹。