傅玉书(沈晓海 饰)趁寻夜之机悄悄潜入后山禁区，找到了被锁困洞中的逍遥谷谷主傅天威(王德顺 饰)，原来傅玉书正是傅天威的孙子，而傅玉书是经过逍遥谷四大护法的精心安排，诱使青松(吴卫东 饰)上当带傅玉书进崇真的。傅玉书混入崇真的真正目的是偷学崇真绝学--金蚕丝雨，并要救出爷爷傅天威。爷孙相见，喜极而泣。玉书正打算营救傅天威时，被正在寻找草药的燕冲天和云飞扬(吴京 饰)发现，玉书心惊肉跳地遮掩过去。傅玉书为取悦婉儿，为她画了一幅画像，伦婉儿(何美钿 饰)十分高兴，并把画像送给了云飞扬。燕冲天打算帮助云飞扬和伦婉儿了却心事，他让青松去找赤松(张春仲 饰)提亲，而青松对此事并不乐观。