雾峰山上警钟大做，众人都在追打杀害青松(吴卫东 饰)的凶手云飞扬(吴京 饰)，山崖边，云飞扬被众多同门围住，他们每个都想杀了云飞扬为青松报仇，云飞扬武功虽强，但他不忍伤害同门，却又突围不得，终于飞扬在婉儿的一剑之下跌落万丈山崖。傅玉书(沈晓海 饰)闭关修炼欲做崇真掌门，当他拿着秘籍开始练习金蚕丝雨时，却发现此秘籍是分上、下两部分的，可他拿到的只有前半部分。 独孤凤(李小冉 饰)告诉曼君云飞扬杀了青松，曼君认定崇真上了傅玉书的当。无敌看到曼君为青松伤心的样子又恨又怒，知道她的心已经跟青松走了，曼君劝无敌忘掉过去以安度余年，无敌却觉得这是一辈子的耻辱。他更因飞扬抢在他之前杀了青松而愤怒，发誓决不放过飞扬。傅玉书到山洞看望爷爷傅天威(王德顺 饰)，告诉他金蚕丝雨后半段的口诀需要掌门人口述，傅天威让玉书去找燕冲天。逍遥谷的人在傅玉书的保护下救走了傅天威并将燕冲天劫持，崇真弟子却认为燕冲天是被人打下了山崖。