贾大力(任天野 饰)阴错阳差，被之前戏弄的几个倒楣土匪追杀时，以外的撞进了日军秘密乔装的乞丐队伍里，并且跟着日军的大部队，莫名其妙的随着小田(徐绍泽 饰)带领地车队，前去沐城。

这个时候，游击队队长林成收到军分区首长的新指示，决定根据沐城地下情报员白鸽发来的消息所示，安排人员前往沐城，搜集国军和日军双方面的新情报。林成左思右想还是决定将这个任务一并交给张瑛(屈玥 饰)，于是亲自带人前往杏花镇寻找张瑛。

葛云(张曦文 饰)和林飒飒(关慧卿 饰)在混入杏花镇岗哨之时，被特务们发现，危急之际，被赶来的林成等人救下，而葛云因为和林成之前存有的昔日恩怨，也不领林成的情，几句争辩之后，便随即匆匆的带着林飒飒趁夜赶往沐城。

而林成在与张瑛碰面之后，才得知葛云正是国军此次秘派任务的主角，也是自己派张瑛前来杏花镇必须要接头的人，悔不当初，生怕葛云走远或到沐城会遇到危险，从而影响整个大局。遂命张瑛赶紧继续跟随葛云，与她一起进入沐城，协助她完成破译密码本的任务。张瑛将自己打探到的日军消息告知林成之后，遂追着葛云而去，林成则带着队员们赶回军分区，向上级请求新的指示。