葛云(张曦文 饰)被赶来的贾大力(任天野 饰)相救之后，两人一路逃往到红玫瑰歌舞厅附近，被躲在这里的艾如歌(吴晓敏 饰)发现，艾如歌大吃一惊之后，随即便请求舞女小红务必要将贾大力两人带到安全的地方，而最后她和其他几个舞女却被追来的日军抓走，逼迫她们在晚上的庆功宴上为日军跳舞助兴。

艾如歌无奈之下，只好带着众舞女跟随日军前往冈田司令部，一方面可以掩护贾大力等人逃跑，另一方面，自己可以趁机进入到日军内部，打探些消息。但这时候，除了艾如歌之外，所有人都还不知道，艾如歌和贾大力原来还有一段缠绵悱恻的过去。

好不容易带着贾大力和葛云两人逃出红玫瑰歌舞厅的小红却在半路上看见艾如歌等人被日军抓走。有情有义的她为了追随艾如歌等人，毅然留下已经暂时安全的贾大力和葛云，立刻跟随日军而去。

在贾大力的逼问之下，他终于从葛云口中得知她此次任务的重要性，原来，葛云所说的那个密码本不仅关系着日军突袭沐城的重大阴谋，而且，还关系着整个抗战的成败关键。贾大力安抚好激动的葛云之后，毅然答应她随后会想办法为她去冈田司令部里面将密码本取回来，葛云感激不尽，伤重昏迷。