杨府内，朱由校(文章 饰)为笼络人心假意坦言让朱由检为储君。杨天石(谭凯 饰)夜闯宫禁，被朱由校以客印月的困境要挟，逼杨入伙夺权。朱由桤(李强 饰)用寿字展和演出《牡丹亭》为父皇贺寿，客印月看着演出想起她与杨天石当年吟诵《牡丹亭》情景，泪如雨下。皇帝下旨重组内阁：杨涟(田成仁 饰)、朱由桤、朱由检俱为阁臣；钱仕达(马少骅 饰)御任，参与阁事；杨天石升任锦衣卫指挥使；三皇子朱由校任内阁首辅，统领内阁。朱由校要求杨天石加强对军政大权人事变动的情况反映。