客印月随戏班流落无锡，吟唱《牡丹亭》。在班主汤显祖怕被皇室追究而不敢收留客印月时，客印月反被箫天云绑架。杨天石(谭凯 饰)与东厂太监分别来到无锡寻找客印月，客已被箫云天绑架。杨天石在戏班寄情《牡丹亭》彩排。杨涟(田成仁 饰)的老师顾宪成初访信王府，鼓励信王梳理多年积习再建功勋。江南总督李三才怒斥东厂在江南横征暴敛和派密探监视信王。