哈尔滨火车站，一身戎装的日本陆军部将军大岛在岸信一等人的陪同下迎接木户，岸信一送走大岛和木户，又等了一班火车，把美子和李道仁接到为他们买的房子，美子对哥哥为他们准备的新家很满意。
木户为大岛煮了杯咖啡，大岛夸赞他煮的咖啡很好喝，木户告诉大岛他煮咖啡的手艺是跟美子学的，大岛问他当初为什么没有娶美子，木户伤感的说因为美子觉得他不够成熟，美子去了美国后他们就分手了，美子在美国遇到了李道仁，后来嫁给了李道仁，得知李道仁在美国西点军校学习过军事情报，还在清华大学学习过金融，而且会两门外语，大岛对李道仁很感兴趣，让木户对此人多加注意。
岸信一知道李道仁是学金融的，让他想办法搞大米卖给日本海军军需处，在中间赚取差价，岸信一让李道仁放心，如果出了问题他会想办法解决，因为大岛对他的走私行为一向是睁一只眼闭一只眼，木户是他的同乡也会给他面子。
因为货币贬值得厉害而且假币很多，搞得人们都不敢收国内的货币了，李道仁用岸信一给的金条换了外币，拿外汇去买大米，然后把大米再卖给岸信一的军需处，由此赚了不少钱，李道仁想从岸信一那打听假币的来源，发现岸信一并不知晓，岸信一对李道仁这个妹夫越来越满意，走私的事岸信一不让李道仁告诉美子，美子劝李道仁不要和她哥哥走的太近，。
岸信一和李道仁走私的事被木户抓到了，木户让岸信一回日本老家躲几天，也没追究李道仁的责任，木户抓岸信一走私的目的只是想教训一下他，让他不要一心想发战争财，他没想到李道仁会因帮岸信一倒卖粮食被误抓，因此李道仁无需费多大周折木户便放了他，大岛对木户的做法很满意，放了岸信一和李道仁既保全了陆军和海军的团结，又送了人情给他们，大岛提醒木户要学会亲近敌人，只有当敌人对你不防备的时候，才可以真正走进他的内心。
日本制版专家小林浩二自杀以后，导致目前日本人手中的假币印版成为绝版，假币印刷中一旦出现问题，印钞厂将无法继续生产假币，大岛让木户务必找到即将从苏联回国的中国的制版专家，这对实现他们的黑猫计划至关重要，木户命人封锁了边境的关卡，严密盘查过往人员。
木户在路上遇见了买菜回来的美子，美子感谢他放过了她的哥哥和李道仁，木户跟到美子家想品尝她的厨艺，美子不好拒绝，美子刻意回避着他，以做菜为名躲进厨房，木户在李道仁家里发现一本俄文书。
木户走后，李道仁打开收音机，看
