赵学清(谢钢 饰)回国瓦利亚被捕李道仁(王千源 饰)拒绝担任日本情报参谋

通过试探，木户发现李道仁身上还有颇多疑点，命令手下继续对他进行严密监视。

李道仁来到老魏(董子武 饰)的茶馆，老魏把赵学清即将回国的消息告诉了他，老魏还告诉他除了利用赵园(宣璐 饰)进行中间联络以外，党组织打算利用国民党的广播电台和他联络，国民党的广播电台有一个英国外汇分析节目，这个节目每周都播出而且会重播，这个节目的最后每次都有数字，每个数代表一个字，拿这些数字到密码书上对应查找就知道消息内容了。

木户也得到了赵学清即将回国的消息，他决定亲自去中俄边防去查找赵学清，他叮嘱属下如果有人问起就说他出差了，属下向他汇报了最近对李道仁监视的情况，李道仁每天除了上课回家偶尔还去酒吧坐坐，没有发现异常情况。

中俄边防交界处，木户仔细的观察着每一个入境的人，赵学清完成了去苏联传播刻版技术的任务，由苏联的瓦利亚中尉护送回国，赵学清从木户身边走了过去，没引起木户太多的主意，木户拦住了赵学清身后的瓦利亚，因为木户发现瓦利亚额头上有军帽压出的痕迹，木户命人把她抓了起来，对她进行严刑拷打百般折磨，打的瓦利亚死去活来，木户手里拿着一朵玫瑰花想着美子，听着瓦利亚的惨叫声，像在欣赏一段音乐，音乐噶然而止，原来瓦利亚被打的昏死过去了，用凉水没能再泼醒，木户命人把瓦利亚送去医院抢救。

木户拿着一束花来到美子家，看到美子正在熨衣服，木户问她过得是否幸福，美子说她现在和李道仁在一起很幸福，美子还故意反问了木户一句，难道他不希望她过得幸福吗，木户说他希望美子的幸福是他给予的，看着美艳如花笑靥动人的美子，木户情不自禁将双手放在了她的肩上，美子好像受了惊吓似的赶忙侧身躲开，她告诉木户她现在已经结婚，她和木户以前的事让他还是尽快忘了吧，她感谢木户送给她的花，但希望他今后不要再破费了，因为她的丈夫李道仁在院子里为她种了很多很多的花，美子说着把窗户打开，看着的窗外五颜六色的花，木户的脸上再也没有一丝微笑。

木户来到李道仁任教的大学，听了一会李道仁讲的课，木户夸他的课讲的好，李道仁故意说对自己现在的工作很满意，木户告诉他大岛将军很赏识他的才华，想请他过去探讨一下国际金融的局势。

李道仁随木户来到大岛的办公室，大岛把一张委任书递给他，想让他担任哈尔滨市缉私总队的情报参谋，李道仁以刚刚从南京辞职想过清静生活为由拒绝了，看着大岛突然翻脸生气的样子，李道仁装作害怕很不情愿的答应回去考虑一下，李道仁之所以没有答应，是因为他感觉这是木户和大岛对他的一种试探，尽管这个职位对他完成任务很重要。

瓦利亚被送到了日本的陆军医院，被救醒后瓦力亚犹如惊弓之鸟，她向木户坦白了她此次入境的目的就是护送赵学清，木户听她交代完了，为了从她身上最大限度的榨取情报，他命人继续对她进行惨无人道的折磨，刑讯室里又一次响起想起瓦利亚绝望而歇斯底里的惨叫。

赵学清按照苏联同志提供的地址找到了嫩江地下党，嫩江地下党的老贾安排他住下，准备第二天六点把他送到一个安全的地方，叮嘱他哪里都不要去，任何人带他走都不要走。

赵园的哥哥去警察署让警察帮忙找他父亲的下落，因为没钱打典关系碰了一鼻子灰回来了，赵园提醒他可以找码头上的管事刘赫(范雷 饰)帮忙，刘赫的朋友多路子宽。

刘赫和赵达(郭金杰 饰)兄妹从小一起长大，他管赵园的父亲叫干爹，赵达知道他一直喜欢赵园，赵达到码头找到刘赫，故意说是赵园让他帮忙寻找他干爹，刘赫一听欣然答应了。