李道仁(王千源 饰)联系上哈尔滨地下党借酒相问木户和李道仁互试探

岸信一(高大伟 饰)回国了，送走哥哥美子心里有些难过，她依偎在李道仁的肩上感叹和哥哥相聚时间太短了，为了嫁给李道仁美子背境离乡来到中国，她的父母亲都去逝了，现在只有哥哥一个亲人。

木户请李道仁喝咖啡，问他最近有什么打算，希望他能加入大日本帝国的共荣圈，李道仁以想和美子过几天安稳日子为由拒绝了，岸信一走的时候已经为李道仁申请到大学任教的聘书，木户让李道仁到他那开个治安担保书，有了治安担保书就可以去任教了，木户问起美子的哮喘病，故意在李道仁面前显摆自己对美子的了解，离开时木户故意将自己的钱包落在凳子上，李道仁去宪兵队把钱包送还给了木户，对于木户故意遗忘钱包这种雕虫小技，他明白木户一定是要向他暗示些什么，他的心里隐约有一种不祥的预感，而木户之所以把装有美子照片的钱包给他看，正是在向他暗示他们之间的较量开始了。

木户安排人对李道仁进行了监视，发现他去了如歌酒吧，还在如歌酒吧的吧台里为酒吧修了收音机，木户让人把如歌酒吧的老板连同收音机一起带来，从酒吧的老板口中得知李道仁是该酒吧的常客，木户在酒吧老板身上和收音机内都没发现问题，订嘱他严守被宪兵队传来过的事后就把他放了。

地下党老魏(董子武 饰)来联系李道仁，把李道仁现在面临的情况对他讲了，日本人对他四处进行监视，国民党军统的一个追杀小分队也针对他开始行动了，老魏让他暂时按兵不动，与他的联系由党组织培养的进步学生赵园(宣璐 饰)负责，赵园的父亲就是国际上享有盛誉的货币印制专家赵学清(谢钢 饰)。

木户和李道仁在如歌酒吧喝酒，两人装醉互相试探，木户问李道仁如果让他在美子和他的国家之间选择，他会选择哪个，李道仁毫不犹豫的选择了美子，李道仁故意发牢骚给木户听，他兢兢业业的为国家工作，可就因为他得罪了几个人，影响了那些人升官发财，所以那些人一会说他亲共一会说他亲日，把他从南京撵了出来，这样说的目的是打消木户对他离开南京的疑虑。

木户把喝得站立不稳的李道仁送回家，故意拿起那本俄文书让他翻译，试探李道仁是否懂俄文，李道仁假装不会，说他早把学的那点俄文还给老师了。