斯凯乐知道沃尔特竟然同意离婚之后，心里有一丝失望。沃尔特同意自己以后负担两个孩子的所有费用，而他则自己搬出去找了一个公寓。Gus在自己的炸鸡店教雇员使用仪器，而Tuco的两个表兄弟找上们来。杰西将自己制得毒品展示给自己的朋友看，并且劝他们试用。朋友们对杰西的成品十分欣赏，三人决定要一起贩毒。杰西被汉克盯上，他希望能够借此找到房车的下落。沃尔特做好自己的早饭之后去上班，发现实验室里已经有了另外一个人，这个人就是沃尔特的助手盖尔。沃尔特送儿子上班，儿子对父母的离婚十分不解。Tuco的表兄弟在Gus的店里一直呆着不肯走，Gus和两人商量好日落的时候解决所有问题。盖尔有有机化学的硕士学位，沃尔特对于盖尔的技术十分欣赏，两人在实验室里的合作也十分顺利。沃尔特和盖尔两人惺惺相惜，在实验室里相聊甚欢。汉克在车里继续盯梢杰西，此时玛丽打来电话，并且建议他通过沃尔特来了解杰西。汉克给沃尔特打电话，沃尔特十分害怕汉克找到之前的房车，便立马决定要解决房车。沃尔特打电话给Saul，告知现在汉克正在追踪房车。沃尔特找到Bager的表兄，要求他立马将房车处理，Bager也在现场。沃尔特立马打电话找人处理房车，Bager立马打电话通知杰西。杰西立马从家里出发，汉克紧随其后。沃尔特发现杰西将汉克领来此处，十分生气。汉克正要搜查房车时，沃尔特打电话求救Saul。Saul找人假扮医院的人打电话通知汉克玛丽车祸住院，汉克立马赶到医院，却发现自己被人骗了。房车被销毁，Gus碰面Tuco的表兄弟。Gus告知二人杀掉Tuco的不是沃尔特，而是汉克。