沃尔特突然间发现实验室里毒品数量有出入，他询问杰西，杰西表示自己毫不知情。沃尔特在实验室里发现了一只苍蝇，他打翻了实验室的仪器，他一定要抓住那只苍蝇。杰西回到实验室，发现沃尔特整夜都在这里。沃尔特对于苍蝇这件事情十分偏执，发誓一定要将苍蝇抓住。杰西帮助沃尔特，但是却帮了倒忙。沃尔特将杰西赶出了实验室，自己一人在里面抓苍蝇。杰西将实验室的电闸关了，并且去外面买了苍蝇粘板。沃尔特和杰西两人继续在实验室里抓苍蝇。杰西在沃尔特的咖啡里下了安眠药，沃尔特并没有察觉。沃尔特和杰西两人讨论着自己的病情，杰西为沃尔特的康复感到开心。沃尔特表示了自己想要自杀的倾向，杰西安慰他。沃尔特讲到自己之前和简的父亲在酒吧的谈话，沃尔特讲到自己现在之所以坚持都是为了家庭，杰西为此十分感动。杰西替沃尔特完成了心愿，抓住了那只苍蝇。沃尔特的安眠药效发作，睡了过去。杰西将沃尔特放在床上，并替他盖好了被子。沃尔特发现实验室里少的毒品都是杰西带走了，他警告杰西不要再继续下去。杰西表示自己并没有这么做，沃尔特直言自己对于这一切也是无能为力。沃尔特在家里睡觉的时候，听到了苍蝇的噪音。他睁开眼睛，发现有人在监视自己。