扬水厅用水剥削百姓

世子，李青云，异线被包围，他们艰难的同坤以及他的手下打斗。打斗的过程中坤以为拿着世子令牌的异线是世子本人，回去后告诉了大木(许峻豪 饰)。金花君(尹邵熙 饰)告诉大木世子不能杀，她要让世子心甘情愿变成边首会的人。

于是，大木下令解除了对世子的包围。韩加恩(金所炫 饰)的父亲汉城府庶尹韩圭浩(全卢民 饰)(全卢民 饰)得知前不久边首会收购的土地是为了更换水路，往扬水厅饮水。雨季无事，只要一到旱季那么水只往扬水厅周围流。扬水厅的背后就是边首会。

异线的母亲看到异线父亲被害十分伤心。百姓们要找扬水厅理论被友宝(朴哲民 饰)老师拦了下来。大木和他的部下商量要除掉韩圭浩，而且要借王(金明秀 饰)的手。大木派了一个官员告诉王让他以韩圭浩假冒世子之名诬陷扬水厅为由杀掉他，王不听。

这个官员说扬水厅和世子具有相同的命运，世子居然在攻击扬水厅，这是否是让陛下和边首会的约定无效化。他劝王让世子加入边首会，不要企图用假的代替，更不要把世子培养成和边首会作对的王。帮助韩圭浩搜查扬水厅的所有证人均被暗杀。

友宝老师劝韩圭浩不要再查下去，否则会引火自焚。参军朴武夏(裴裕岚 饰)士气激昂的表示一定要查下去。世子带着异线来见王。王非常生气他私自跑出去，并且任意妄为因此害了很多人。世子哭着请求王惩处扬水厅，王终于告诉了他为何要他一直带着假面。

扬水厅的背后就是边首会，王曾和边首会交易成为傀儡。让他带着假面就是为了保护他，让他有朝一日成为真正能和边首会对抗的人。王表示会牺牲掉韩圭浩，就是世子的任意妄为导致的。金花君向她的父亲金雨才(金炳哲 饰)表明自己想要成为世子妃，她的祖父虽然不同意但她会让父亲成为比祖父更厉害的人，金雨才心动了于是决定去找中殿(金善京 饰)娘娘。

训练的假世子被边首会下了毒让他警告王，让王赶紧处决参军朴武夏和韩圭浩，让世子加入边首会。夜里，韩圭浩被抓。世子一直哭着请求王收回成命。中殿娘娘让世子的生母瑛嫔一起参与挑选世子妃，瑛嫔十分高兴。

金花君和父亲找到中殿娘娘表达了想做世子妃的想法，中殿娘娘认为金雨才并没有办法去说服大木同意此事。整个朝鲜没有人敢和大木作对。王来到监狱找到韩圭浩，责怪他为什么没有告诉世子时机不成熟擅自行动，自己为顾全大局着想会抛弃他。