你就是边首会的首长大木(许峻豪 饰)吗?

韩加恩(金所炫 饰)来到以前经常和父亲一起赏月的地方。李煊为她披上衣服，给了她一个吊坠并承诺会一直陪着她。李煊说自己会离开希望韩加恩可以陪他，如果她愿意那么三天后还来此地见面，最后他亲吻了韩加恩的额头。

王(金明秀 饰)亲自主持祈雨祭，中殿(金善京 饰)娘娘又提到为世子挑选世子妃的事，被王一口回绝。世子的母亲瑛嫔听说李煊要让异线代替自己，而自己出宫找寻打倒边首会的方法，她十分担心。李煊表示自己要带着韩加恩一起。

韩加恩在整理父亲的遗物时发现了世子给父亲的命令书，上面写着让韩硅浩和参军朴武夏(裴裕岚 饰)一起追查扬水厅。韩加恩看到后十分激动和伤心。父亲明明是受了世子的命令才追查的，为什么还要以父亲假冒世子之名而杀了他。

韩加恩拿着剑来到王宫前找世子理论，被关了起来。王听说韩加恩被关了突然想到韩圭浩(全卢民 饰)(全卢民 饰)临死前自己曾承诺照顾他的女儿，于是就把韩加恩放了。李煊仔仔细细的教异线礼仪以及自己平常的习惯，希望他能不露馅。

异线一直唯唯诺诺的低着头。李煊告诉他以后他就是世子，所以不能低头。等到他回来的时候，他还是希望异线可以做自己的朋友和臣子。李煊得知韩加恩被抓后，赶来找她，没想到她已经离开。

韩加恩留下了李煊给她的吊坠和一封信，表明无法赴他的约了。王骗世子说入边首会的仪式是在明天，但实际上是在今天晚上。王让异线代替世子，禁军别将李范宇(郑斗洪 饰)带着护卫趁入团仪式时杀了大木。

没想到大木早有防备，把护卫们都杀了。韩加恩找到瑛嫔问他为什么世子要杀了她的父亲。这时，大木带着边首会的人来了，血洗了王宫。世子在这时赶来，大木得知他才是世子，拿着剑朝他走去。

瑛嫔中了毒，她让韩加恩找到世子小花园的一口缸，一定要亲手交给世子。她告诉了韩加恩就是边首会的人害了她的父亲。