无力的百姓由谁来守护呢?!

世子李煊得到王(金明秀 饰)的允许 伪装成内官天水来看韩圭浩(全卢民 饰)(全卢民 饰)，韩圭浩拜托他保护自己女儿韩加恩(金所炫 饰)的安全并照顾她。李煊答应了并承诺安置好韩加恩就来救他出去，韩圭浩托他给韩加恩一封信。李煊离开了韩圭浩认出眼前的人就是当今世子。

李煊送韩加恩离开被大木(许峻豪 饰)的手下看见，他回去禀报了大木。大木因此知道了如何控制世子。金花君(尹邵熙 饰)向大木表达自己想成为世子妃的想法被大木拒绝了，最后她给大木要了坤。韩圭浩一人揽下了所有罪责，朴武夏(裴裕岚 饰)被放出。

韩圭浩拜托他不要让女儿看到自己被杀头。李煊找到韩圭浩，但韩圭浩并不想跟他离开。他们现在还不是边首会的对手，如果他现在不以死保住剩下的人那么后面的事就无法图谋。李煊请王收回成命，这时被边首会下了毒的天水进来传话。

边首会要求世子亲自斩首韩圭浩，否则世子身边的人会一个个的死去。世子把天水送去医治，天水临死前想看世子的真实面容，世子摘下了面具。天水死后，世子抱着他一直伤心的哭，这一幕被偷偷躲在房顶上的金花君和坤看到。

金花君十分心疼世子，她让坤以后不许加害世子并且要保护他，否则自己也会死。王找到世子让他亲自斩首韩圭浩，世子伤心情绪激动晕了过去。李青云说会代替世子斩首韩圭浩。

世子醒来后发现自己被关了起来，金花君替他打开了们，他们一起到了刑场。韩加恩看到父亲的信后急着跑了回来。刑场上李青云扮作世子的样子挥起了剑。