戴汐(周雨彤 饰)池陆(李宏毅 饰)决定离开海岩市人鱼族被绑架到水宫岛

顾颜(王秀竹 饰)从噩梦中惊醒，梦中正是二十多年前水宫岛被程宏伟(闵政 饰)(闵政 饰)派人去屠杀人鱼的一幕，而自己正好帮女王皎然接生了一个女娃。顾颜醒后发现自己突然出现了大量的白头发，她向程浩(胡浩博 饰)讲述了自己的故事，顾颜曾经在二十年前命悬一线，幸好女王用人鱼血救了自己，而自己用人鱼血延长的寿命已到期限，如果没有人鱼之泪的话将迅速衰老死去，程浩为了救顾颜决定全城搜捕池陆。

戴汐在家收到一封快递，里面有海钓俱乐部的一把钥匙。戴汐到墓地去向戴韬(黄文豪 饰)告别，她决定带着人鱼族离开海岩市，正好池陆来墓地找戴汐。戴汐和池陆一起去海报俱乐部取出了柜子里的东西，里面都是戴韬每一年留下给女儿的信，还有一对戒指，希望戴汐可以获得自己的幸福。

程浩派人到处抓捕池陆，班主(曲美琴 饰)叫小毛豆(洪世杰 饰)去通知薛杼(刘文翰 饰)，渔女庙被很多人监视。薛杼跟小毛豆在海边搭帐篷，让池陆和戴汐暂时不要回渔女庙了，在海边的帐篷暂住。程浩的人搜查到海边，池陆戴汐和薛杼小毛豆只好躲在了海里。

程浩给顾颜喝自己调制的红酒，顾颜喝着红酒感觉味道有点奇怪，好像有股血腥味。程浩告诉顾颜自己要去工作，让顾颜在家休息。顾颜却觉得程浩有些奇怪，跟踪着程浩到了实验室。原来程浩早就发现了顾颜在跟踪自己，他带着顾颜到了另一处实验室，里面都是抓来的在被抽取血液的人鱼。顾颜看着疯狂的程浩，让他放了这些人鱼，自己就会留在他的身边。

顾颜到渔女庙发现戏班的人正在搬家，于是打电话给戴汐，想跟戴汐见面。可是戴汐不肯说自己现在在哪里，戴汐劝顾颜让程浩放过自己和池陆。顾颜察觉到戴汐和池陆要离开海岩市，让程浩派人把渔女庙的人都抓起来，好换取戴汐和池陆。

薛杼和池陆买了四人离开海岩市的汽车票，戴汐突然发现薛杼手里的玉雕正是顾颜之前在鬼市买的。戴汐问薛杼玉雕的由来，薛杼回答是高伊雯(陈美林 饰)的遗物，池陆奇怪为什么戴汐见过这个玉雕，戴汐告诉池陆玉雕是顾颜的东西。

池陆和戴汐为了救渔女庙的人鱼族，孤身前往水宫岛。戴汐让池陆去寻找人鱼族的下落，自己去见顾颜。戴汐一直以为顾颜是为了帮程浩才做这一切的，顾颜却告诉戴汐这都是为了她自己。