顾颜(王秀竹 饰)将一切真相公开程浩(胡浩博 饰)为救顾颜杀薛杼(刘文翰 饰)

顾颜告诉戴汐(周雨彤 饰)真相，原来戴汐的妈妈人鱼女王(方晓莉 饰)用人鱼血救了顾颜，顾颜却和程宏伟(闵政 饰)(闵政 饰)合作，带人到水宫岛猎杀人鱼。程宏伟获得人鱼血才成为海岩市最大的药商，顾颜则在他们猎杀人鱼的时候去找人鱼之泪，她帮女王皎然接生之后，偷偷把孩子藏起来，想借孩子骗取人鱼之泪。没想到皎然识破了顾颜的意图，把顾颜打晕之后将人鱼之泪交给了一个不相干的小孩。

戴汐质问顾颜为什么要杀死自己的妈妈，顾颜却表示女王生下孩子就会死，所以女王是被戴汐害死的。所有之前池陆(李宏毅 饰)和程浩调查到的东西，都是顾颜故意让他们调查到的，一直以来跟陀螺交易的就是顾颜，而顾颜留在研究所的原因也是为了E药。另一边，池陆找到了被绑的班主(曲美琴 饰)等人，刚想救他们，却被程浩发现用电棍电晕了。

顾颜发现戴汐被戴韬(黄文豪 饰)从水宫岛救出来，本来想抢回戴汐，但是抚养小孩很麻烦，而戴韬是一个很好的人选，他丧偶无子经济条件有不错，所以顾颜决定让戴韬继续抚养戴汐。顾颜希望戴汐配合，然后可以和自己的族人继续生活在水宫岛，但是戴汐告诉顾颜自己的族人在哪里生活不用她的批准。顾颜提醒戴汐此时池陆应该已经碰到了池陆，戴汐赶去解救池陆，池陆已经不省人事。

顾颜知道戴汐不会随便取一个陌生人性命，但是恨的人有可能，所以故意让戴汐先爱上池陆，然后让引薛杼绑架他们，本以为这样戴汐就会取出人鱼之泪，却没想到戴汐的善良让她不会把上一代的恩怨放到下一代身上。

薛杼和小毛豆(洪世杰 饰)前去救了人鱼族人，让小毛豆带着大家先逃走，然后薛杼自己去另一边救戴汐和池陆。薛杼用刀挟持住顾颜，想知道到底是谁杀了高伊雯(陈美林 饰)，程浩立刻用电棒挟持住戴汐，池陆背后偷袭程浩救了戴汐，被程浩打伤，戴汐跟池陆一起逃走。薛杼和程浩两个人进行搏斗，薛杼不敌程浩，被程浩杀死。

薛杼找到戴汐和池陆，让戴汐取出池陆身上的人鱼之泪。池陆假装让程浩取出人鱼之泪，推戴汐下海逃走，自己则被程浩打成重伤。班主带着人鱼族众人在海中祈祷，希望公主和薛杼能够平安归来，可是等来的只有戴汐一个人。薛杼因为没有任何利用价值被程浩推下海，尸体漂浮在海里。

戴汐和族人逃到一处海边，遇到一个善良的女孩，假装他们是船只遇难飘过来的，女孩带他们到一处房子暂住。池陆被程浩和顾颜带回家，关在一处充满红外线屏障的池子，顾颜劝程浩趁早收手，程浩却不肯。