游击队带着药品先走一步，没有正面碰上鬼子，鬼子赶到 九爷(汤镇业 饰)地盘跟九爷等人展开激战，九爷这边损失惨重。 山县(孙亦沐 饰)根据马蹄印追踪游击队。周柳(张宇彤 饰)决定独自带两 匹马，引开敌人，最终牺牲。 安娜(蓝盈莹 饰)觉得跟着游击队没有办法快速报仇，她决定要去做自己的事情，双喜(洪紫琳 饰)跟其离开。两个人驻扎在安娜进黑山的第一站，等待时机杀死 山县。

　　山县跟丢药品后，又开始猎杀犯人发泄情绪。安娜听到枪声后马上奔向山县的狩猎场，但没能杀死山县。安娜十分痛苦，决定开始猎杀行动，直到山县死 为止。至此，安娜开始小范围的袭击鬼子行为，不断死人，山县清楚这是安娜所为，坐等安娜来找她，想要生擒安娜。张林奕等人将药品送到指挥部，八路军上级表 扬张林奕等人的工作，任命张林奕为黑山游击队队长。根据情报，鬼子后期可能会有大行动，需要张林奕等人回去等待命令。

　　安娜和双喜一直在镇上等待山县出现，终于，安娜等到山县只带了老石(王怀臣 饰)来到镇上跟二金刚(马维 饰)见面。安娜尾随山县，准备找机会出击。山县从二金刚交谈中得知宁苏儿(袁乙心 饰)有个儿子，找到了威胁宁苏儿为他办事的砝码。