乔森(侯天来 饰)感觉到高平(郝平 饰)和诸正(杨建平 饰)有什么事情隐瞒着自己。高平告诉乔森，诸正怀疑王峻如(马跃 饰)的真实身份。乔森也认为王峻如可能有问题，但要求高平不要打草惊蛇，要确切了解王峻如的来历，如果是重庆分子，就要拼命拉拢;如果是延安来人，则立刻枪毙。张秘书偷听到乔森和高平的谈话。

高平因为钱财被情妇卷走而闷闷不乐，难于回答尉琴(黄丽娅 饰)的询问。他带领尉琴来到俱乐部，遇到同样来借酒浇愁的日本军医院院长。之后，高平请尉琴吃饭，不得不承认家里的钱财已经被情妇卷走的事情。尉琴对高平彻底失望。尉琴怀念以前与康澜(夏志卿 饰)在一起时义气分发的美好日子。

夜晚，王峻如来到百乐门舞厅，把苏俄即将向日本宣战的情报送了出去。宋南(温峥嵘 饰)得到情报。康澜也来到舞厅，邀请他喜欢的宋南跳舞。宋南看到诸正也来了，于是，装出与康澜亲热的样子。