迪亚兹与长弓猎手结盟并向星城运送重量级武器，这些情报沃森探员还是第一次得知。即便如此，她仍没有与费利西蒂合作的打算。借住在雷内家的费利西蒂没有放弃希望，通过监听沃森办公室，探听到沃森已做过深入调查，查出迪亚兹又有了新盟友黑客沉默者，还多次入侵疾控中心服务器。但贝尔局长对这些新情况视而不见，坚持认为迪亚兹的根基已被摧毁，不构成威胁，命令沃森把精力放到其他案件上。费利西蒂和雷内约沃森到警局黛娜办公室见面，开门见山的承认窃听了沃森与贝尔副局长的对话。在沃森发怒前，费利西蒂说出了自己的计划。她追踪过沉默者的入侵行为，发现其在查看谷胱甘肽水合物清单，一种有助于保护红血球的生物化合物。这种化合物只能从疾控中心取得，等迪亚兹进入生物封存实验室，就把门封锁起来，来个瓮中捉鳖。今晚，中城的货物刚刚运到，迪亚兹必会行动，正是设下圈套的好时机。抓捕迪亚兹的难得机会就摆在眼前，沃森哪肯轻易放过。为了不打草惊蛇，不能动用警方力量，联调局也不会提供支援，金丝雀和野狗更不允许出现，只有沃森、黛娜、雷内和费利西蒂四人参与行动。当晚，四人穿上联调局的制服，由沃森带领着进入疾控中心。黛娜和雷内把守出入口，费利西蒂和沃森在服务器机房守株待兔。不久，雷内最先看到迪亚兹和两名长弓猎手来到疾控中心，费利西蒂和沃森在机房监视着他们的一举一动。只见迪亚兹就像进了自己的家，都不用刷卡径直开门走进实验室。费利西蒂愕然发现疾控中心的安全协议全部失效，根本锁不上实验室的大门。一种声波干扰了网络节点，费利西蒂逆向追踪，查到发出干扰声波的沉默者就在东北走廊，正走向机械室。黛娜立刻前往追击，沃森和雷内也挺身而出阻挡迪亚兹，为费利西蒂争取时间。沃森、雷内与两名长弓猎手缠斗时，迪亚兹不慌不忙的把化合物放进冰盒。由于黛娜迟迟没能制服沉默者，眼见迪亚兹要离开，沃森只好让雷内去协助黛娜。然而迪亚兹还是逃离，连沉默者也没了踪影。行动失败，还连累沃森被调到华盛顿做文职工作。费利西蒂内疚之余却没有告诉沃森另一件事，沉默者没能逃走，而是被雷内抓获关在地下室。费利西蒂和雷内要从沉默者身上查出迪亚兹的阴谋，可他们都没想到，迪亚兹拿走化合物只是为了注射到身体里，强化自己的力量。在费利西蒂与联调局合作的时候，天眼会的莱拉、约翰和柯蒂斯前往瑞士执行任务。莱拉和约翰乔装成商人进入为黑帮提供资金周转的银行，柯蒂斯事先仿制出名作油画，还在画框涂漆中加入了纳米追踪器。油画被放置在银行经理的电脑旁，正当柯蒂斯疯狂下载银行数据时，却发现受到意外干扰，下载速度急跌。柯蒂斯想尽办法加速，才在银行评估师鉴定出赝品前下载完毕。莱拉和约翰如遇大赦，赶紧夹着油画逃出银行。可事情并没有随着任务的完成而结束，柯蒂斯深入研究后才知道，下载速度受到干扰是因为有人在同时复制所下载到的资料，而那人就是莱拉。柯蒂斯将此事告诉了约翰，约翰跟踪莱拉，亲眼看到妻子把资料副本给了一名罪犯。见被丈夫发觉，莱拉才说出实情。原来她早前听到风声，一些现金流存在严重问题。在天眼会调查却屡屡受阻，只得暗中让第三方协助调查。为了保护约翰，才没有说出实情。监狱里，奥利弗履行了自己的承诺。头目砖墙也答应让他去见迪亚兹在监狱里的联系人恶魔，时间就是今晚熄灯后，地点在3B牢房。熄灯后，在滚滚雷声中，各监室门悄然打开。囚犯们自由出入，监狱俨然变成了囚犯们的集市。没有了约克的监督，砖墙和狱警们肆无忌惮的在食堂里组织地下搏击赌博。奥利弗无暇管这些，穿过走廊前往3B牢房，汉克执意陪着他同行。哪知3B牢房里没有中间人恶魔，等待奥利弗的只有老对头特纳。奥利弗忍着伤口的疼痛，夺下特纳手中的小刀，轻松制服了这帮小喽罗。奥利弗押着特纳来到食堂。砖墙仗着有狱警撑腰，大声宣布一场新赌局，由冠军桑普森对战奥利弗。桑普森对奥利弗的伤口连出重拳，反而激发出奥利弗的斗志。在桑普森的惨叫声中，奥利弗拧断了他的两只胳膊。随后掏出特纳的小刀，两三步窜上二楼平台，抵在了砖墙的喉咙上。常在刀头舔血的砖墙面无惧色，他料定奥利弗见不到恶魔。因为恶魔被关在二级严管区，那里都是罪大恶极的囚犯，奥利弗还没到那个级别。砖墙认为奥利弗只能求他与恶魔之间牵线搭桥，可奥利弗另有想法。奥利弗调转刀头，连连刺伤多名狱警。他由此被定性为“极度危险”，关进了二级严管区。