毛泽东(唐国强 饰)被通缉，毛泽东送走家人交代弟弟要照顾父亲。在北京杨昌济他们十分担心毛泽东，此时杨开慧(刘丛丹 饰)开心地拿着毛泽东的信进来知道毛泽东离开湖南正往北京来。

大雪纷飞毛泽东带着驱张请愿代表团向中央政府请愿恳请徐世昌大总统和靳云鹏国务总理体察民意，接见他们撤换湖南督军张敬尧，生病的老师也跟着来支持。萧子升(张倬闻 饰)和蔡和森在大门心里默默的对毛泽东讲他们有些事也不明白怎么做这正是他们要出国去追寻真理寻找道路。

北京德国医院杨昌济在病重的时候坚持写完给章士钊的信希望章士钊重用毛泽东和蔡和森他们两人，把信给杨开智叫他寄给章士钊。毛泽东在门外听到杨昌济对杨开慧说要珍惜和爱护支持毛泽东。

后海冰场毛泽东一个人走在雪地里转头看到杨开慧找他到这，对次毛泽东十分感动，杨昌济病逝毛泽东和同学们都在哀悼他，李大钊也在这。毛泽东父亲收到毛泽东的来信叫毛泽民不要把毛泽东叫回来让他把族人叫来交待后事，毛贻昌继杨昌济死后第六天病逝于韶山。

1920年夏天，毛泽东见到陈独秀聊到驱张之事有进展。谈到自己写再多文章都没有，真正能打到军阀的是军阀间的派系矛盾，现在打到张敬尧并不是胜利，毛泽东和陈独秀探讨，民众的出路是革命，就像俄罗斯大革命才能走上和平之路，他们觉得宣传马克思主义。

十六年后毛泽东曾这样回忆他和陈独秀谈他自己信仰的那些话对他起关键性作用在理论上和行动上指导他成为马克思主义者。

1920年6月因吴佩孚、冯玉祥倒戈张敬尧逃离湖南七月谭延闿率湘军收复长沙，谭延闿率湖湘各界代表迎接驱张代表凯旋，毛泽东避开他们。

杨开慧去接毛泽东回来，毛泽东给杨开慧讲起马克思主义并要办书社建立共产党毛泽东要去当小学校长。毛泽东回到韶山见到父亲的骨灰父亲遗言让毛泽东当家，毛泽东安排好家里的所有一切。