蒋介石大肆误导各界中国方面拒绝和谈，却在此时收到毛泽东(唐国强 饰)来重庆和谈的消息，错愕万分。

来到宴会现场，毛泽东一席中山先生那里，何来党派之分的言论又将国民党堵的哑口无言。

蒋介石方面没想到毛泽东会来重庆谈判，并无准备谈判方案，一时措手不及。

蒋介石要求毛泽东交出兵权，毛泽东一口回绝。重庆谈判表面上僵持不下，私下中国两党都在积极各自部署。