江海峰(陈宝国 饰)带领于慧(于越 饰)等人来到缅甸内必都，请求缅甸政府协助调查 蒙洪(李修贤 饰)营地基洛，并准备派郭大旗(刘跃军 饰)秘密潜入基洛进行调查。

高野(王千源 饰)设计把郭大旗灌醉，只身越过边境奔基洛而去。高野向华侨李秋生(李立群 饰)(李立群 饰)提出请他协助自己进入基洛秘密调查蒙洪，李秋生为高野的安危担忧，倍感为难。

刘卫东(张喜前 饰)与AE手下琼斯(傅隽 饰)在X国会面，表示“10·5案件”绝对不会影响双方合作，他和苏沃(李卓远 饰)会保证高品质毒品的供应。

刘卫东与苏沃决意除掉坎里拉(尤勇 饰)，并对高野进行严密监视。