张澜多方联系，并亲自找到刘文辉(仇小豹 饰)出面解救，还是未能救到人。同时刘文辉提醒张澜，在国民党的内部文件上已明确反共。张澜意识到蒋介石的反共高潮就要到了，他提醒于江震等共产党赶紧从南充中学转移。

梁 漱溟看到新一届的参政会名单国民党名额扩充，而其他党派人士却减少了，与黄炎培等人号召成立新的组织以对抗国民党的一党专制。已任川大教务长的乐伯勋(王东方 饰)强制 张澜的三儿子张晓岩参加三青团，张晓岩不从，乐就指使一帮学生将他推下山崖，并取消了他的毕业文凭，张澜安慰儿子做人就要有正气，真正做到贫贱不能移，威 武不能屈，富贵不能淫。

皖南事变发生，共产党拒绝参加参政会，要求国民党同意十二条善后协议，同时张澜等人又给蒋介石写了四条意见书，但是被蒋介石拒绝了。张澜和各党恳请共产党参加，并把参政会延迟一天等延安方面的消息，延安降低条件修改了十二条善后协议，但是蒋介石还是拒绝同意。

周恩来提议除国共两党外的各党派应联合起来对抗一党专制，这样才能使力量强大一些。黄炎培、梁漱冥、张澜等欣然采纳了这个建议，于是在重庆特园成立了中国民主政团同盟。黄炎培被选为主席，张澜等人为中央执行委员。