毛泽东第三次来到特园，说蒋承认各党的合法地位，并同意召开政治会议，但军队和解放区的政权还是没有解决。他表示，谈判无实质进展。

国民党一边谈判，一边向对共的各大战区运送大量的兵力物资。张澜在各大报纸发表致国共两党公开信以此劝阻内战的爆发。蒋介石请张澜会面要他劝说共产党，可以停止内战，但是政令军令必须掌握在他的手中，张澜彻底失望了，他质问蒋：那还谈什么呢？

在各方努力下，国共双方最终签订了“双十协定”，张澜等人送别毛泽东返回延安。民盟全国代表大会召开，张澜连任民盟主席，并在会上限制了青年党的一些活动。蒋介石发布剿共密令，在华东解放区再次开始了内战。

延 安方面也在调兵谴将，积极应对内战。张澜向国共两党致公开信，要求在元旦停止武力冲突，并召开政治协商会议。蒋介石同意在召开政协会议，但在停战协议上把 东北排斥在外；并让青年党以独立单位参加，但名额在民盟中扣除。同时他要求张群(王泉 饰)将民盟中央的宣传部长罗隆基(李振平 饰)拉过来为己所用。张群尊蒋之命利诱罗隆基，除国 防部长和外交部长外，其余部长任他挑选，罗不为所动。

民盟在讨论参加政协会名单时，为争名额产生分歧，青年党要求5个名额，民盟各党派不同意，青年党就以退盟以要挟。周恩来提出共产党和国民党各让出名额，才平息了事件，同时他与民盟订立“君子协定”，今后，凡遇重大问题，双方一定提前通气协商决定。张澜与周恩来握手为盟。