老穆羽(李琦 饰)在为女儿穆桂英(苗圃 饰)比武招亲，他先拿出鞭子亮了功夫，锣鼓声后穆桂英来到了台上。杀猪的王四率先上台比武，穆桂英不希望打擂的人假打，两人先比起了拳脚功夫，只一脚王四被踢翻，他根本不是穆桂英的对手。

宋真宗接到辽国元帅萧天佐(孙蛟龙 饰)已摆下天门大阵，要在大宋的边境小试身手，纠集大路兵马要攻打大宋，八贤王(栾汝新 饰)建议起用杨延昭(沈保平 饰)(沈保平 饰)，王太傅也认为由杨延昭统兵破天门阵。公主来到天波府看望杨宗保(罗晋 饰)，他知道辽军已逼近边关，杨保宗对于公主的到来并不是特别欢迎。

杨家人也盼望杨宗何能出征建功立业，宋真宗命八贤王去天波府召杨延昭挂率，在公主的建议下皇上决定亲自去天波府，佘太君(斯琴高娃 饰)向后直表达了担忧之心。穆桂英派了丫环彩云(鄢博雅 饰)来对付牛公子，那人败下阵来。慧智大师(- 饰)看出北方有浊气上升，他明白皇上是为战事而来，慧智大师提出降龙木，降龙木是杨家的克敌法宝。

宋真宗宣杨延昭上朝，杨延昭提出了降龙木，他被封为兵马大元帅，在出征前要得到降龙木，而降龙树是穆柯寨的镇寨之宝。穆桂英的箭法引得一片掌声，她看不上老穆羽找来的这些人，每回说到她娘天就要下雨。