继祖把 梁宽(郑晓东 饰)母子赶出周家，芷桦看不过眼，也随宽二人搬出。继祖故意为难宽母(刘晨霞 饰)，飞鸿来到略施小计，把继祖教训了一顿。继祖对飞鸿怀恨，誓报此仇。宽与母亲及芷桦等搬到宝芝林暂住，静香照顾有加，众徒开始对静香改观。芷桦为了逃避情伤，决定去英国完成学业，飞鸿淡然面对。

秀一偶遇山本(文江 饰)，二人动起手来，但打不过山本身边的两忍者，秀一方知山本请来了高手助阵。秀一向静香重提旧事，要同飞鸿一分高下，飞鸿愿一偿他的心愿，但决斗中秀一感到自己并非飞鸿的对手，两人和气收场，秀一心服口服。

飞鸿往广州祝贺父亲麒英的六十岁寿辰，并代静香送上她亲手缝制的棉衣，经过一场误会，麒英心知自己对日本人有偏见，后悔不已，吩咐飞鸿发电报召静香来广州拜寿。