三日期限已到，焦木大师如约等在醉仙楼，丘处机也如期赴约。丘处机奇怪为何只有焦木大师一人，问起段天德在哪。焦木大师告诉丘处机，自己请了几位江湖的朋友，希望丘处机能将此事大事化小，小事化无。丘处机终于明白焦木大师为何要自己给三日的缘由，原来是去搬救兵，只是不管焦木大师请了谁，丘处机只要见段天德。　　焦木大师请的几位江湖朋友，是江南七侠，个个武功高强。丘处机告诉江南七侠，自己见段天德带着自己兄弟怀有身孕的遗孀躲进法华寺，提出去法华寺搜人的要求，可焦木大师并不承认段天德将人带进法华寺。江南七侠认为，大家都是武林中人，应以比武来决定是否去法华寺搜人。　　一番比试，丘处机败在江南七侠手下，虽说如此，但丘处机表示兄弟的遗孀不能不救，因此，丘处机向江南七侠表示自己此刻就去法华寺搜人。法华寺内，丘处机和江南七侠又进行了一番打斗，虽说丘处机将江南七侠打成重伤，可他自己也中了毒，还失手刺了焦木大师一剑，焦木大师下令他们不要再打了。　　段天德带着扮男装的李萍出来，欲杀了中毒无法运功的丘处机。焦木大师阻拦，而此时扮男装的李萍因挣扎，头发露了出来。江南七侠没想到他们是被焦木大师给骗了，而焦木大师也是此时才知自己被段天德给骗的事，大骂段天德是畜生。可段天德却杀了焦木大师，随后带着李萍逃走。　　江南七侠知道是他们误会了丘处机，于是给了丘处机解药，并向丘处机提出，明年的今日，再到醉仙楼相会，再决胜负的邀约。丘处机接受邀约，但希望能由自己定比试的法子。丘处机跟江南七侠说起自己兄弟郭啸天和杨铁心惨死，留下有身孕遗孀的事。而丘处机要赌的是他们分别找到这两位女子，自己找包惜弱，江南七侠找李萍，然后由他们教孩子武艺，等十八年后让这两个孩子比试武功。　　半年时间过去，李萍混在给金人当苦力的宋人中。这天，金人和宋人发生打斗，李萍摔下山，还生下了郭靖。虚弱的李萍正好遇上好心人，好心人救下他们母子二人。几年过去，李萍和郭靖在蒙古的草原生活。这天，年幼的郭靖救下一名遭追杀的男子，并让男子躲在草垛里。而为了掩护男子，郭靖被追来的铁木真的人打得半死。　　男子不能眼睁睁看着郭靖被打，于是从草垛中出来。铁木真知道男子叫哲别，而哲别为箭术厉害的意思，于是安排哲别跟自己的左膀右臂博尔术比试箭术。铁木真允诺，如果哲别赢了，自己就放了哲别。哲别最后赢了博尔术，铁木真遵守承诺放了哲别，哲别为此决定追随铁木真。铁木真送哲别一金子当见面礼，哲别欲将金子送给郭靖，郭靖却拒绝。铁木真发现郭靖有骨气，安排李萍带着郭靖搬进军中，同时吩咐哲别教郭靖和自己的儿子拖雷箭术。