郭靖上了悬崖，欲拜道士为师，只不过道士不收郭靖为徒，也不教郭靖武功，只教郭靖呼吸，打坐，睡觉的法子，并让郭靖记住四句话。这一年的时间，郭靖白天跟江南六怪这六位恩师学武功，晚上则到崖顶跟道士学如何呼吸，打坐，睡觉的法子。　　再过几个月，就到比武的日子了，六怪发现郭靖的武艺进步大，相信比武时，他们一定能赢得丘处机。草原上，突然出现一匹红马，性子十分烈，没人能奈何得了那匹红马。可郭靖却能轻松降服那匹红马，六怪此时才发现郭靖的内功十分了得。　　郭靖十分兴奋地告诉六位恩师，自己已经将那匹红马关在马厩里了。柯镇恶听了却质问郭靖是否背着他们向他人学习武艺，郭靖称自己只向哲别学过箭术而已。六怪又问郭靖，降服小红马的内功向谁所学，指责郭靖是因背后有人撑腰，不把他们放在眼里。郭靖坦诚，这一年多来，确实有个人每晚在崖顶教自己如何呼吸，打坐，睡觉，只是并没有传过自己半分武功。六怪告诉郭靖，他所学的那些便是内功。郭靖不知道那人姓名，因为对方并没有告诉自己，只是那人说自己六位恩师的武功均不在他之下，还交代自己不能告诉别人自己跟他见面的事。　　夜晚，郭靖如约上崖顶跟道士见面。道士发现梅超风也在崖顶，只不过梅超风说要找六怪替陈玄风报仇后离开崖顶，道士带着郭靖追着梅超风前去。江南六怪上到崖顶，发现有白骨阵，怀疑这一年的时间，郭靖是跟梅超风学武功。　　郭靖和道士跟踪梅超风来到军营，却无意偷听到，札木合和桑昆欲联合大金六王爷对付铁木真的消息。铁木真已经将华筝许配给桑昆的儿子都史，桑昆决定利用，明天跟铁木真商量婚事时趁机举兵。道士让郭靖先去通知六怪，说梅超风欲找他们的事。可此时，六怪因误会郭靖向梅超风学内功，欲对郭靖动手。郭靖告诉六怪，自己学内功的道士要见他们。待道士进来，六怪才知道士是全真派掌门马钰。　　马钰安排郭靖选一匹快马，赶紧将桑昆和札木合联合金人欲对付铁木真的事告诉铁木真。郭靖在路上遇见华筝，于是让华筝将此事转告铁木真。可铁木真却没有相信，认为是华筝不肯嫁给都史，故意编的谎话。马钰告诉六怪，梅超风的武功大有长进，因此对付梅超风的事应从长计议。马钰有个法子，就是他们六怪假扮全真七子布阵，逼退梅超风。　　华筝告诉郭靖，铁木真根本不相信郭靖让自己转告的事。郭靖快马追上铁木真，跟铁木真说桑昆和札木合勾结金人欲杀他的事，请铁木真别再往前走，因为前面肯定会有埋伏。可此时，铁木真一行已经被桑昆一行包围。都史提出跟铁木真比试，郭靖主动请缨跟都史比试，很快擒了都史。此时黄河四鬼前来，要求郭靖放了都史。拖雷让郭靖将都史交给自己，很快，郭靖一人对付了黄河四鬼。铁木真手上有都史，命桑昆带着部落往后退，否则自己杀了都史，桑昆只得听从。