库珀躺在地上，伤口渗出的血打湿了雪白的衬衫，电话里，安迪一直重复的呼叫着库珀，但是库珀却无法回答。知道客房服务被送上来，库珀才悠悠醒来，让服务员老人帮他叫了救护车。老人来来回回，说自己听说过库珀，不断地对他竖起大拇指。老人离开后，一个巨人从一团光影中走出来，让库珀不要问自己的来去，给了库珀三个暗示。巨人取走了库珀的戒指说这些暗示成真的时候，自己会还给他。巨人说他们很想帮助他，然后说里欧被锁在亨格利里面，线索就在里面，说完巨人消失了。奥黛丽见本进来，赶紧藏在床上，紧紧地拉住帘子。杰利找到布莱克问清楚了本的房间，将一包毒品交给布莱克就离开了。奥黛丽让本赶紧离开，本假装出去折了回来，奥黛丽情急之下将面具待在自己的脸上，本步步紧逼，正欲摘下面具时，杰利在外面敲门，说是要去干活了，本只好离开了。库珀等了很久还是没有人来，却发现自己的戒指不见了，库珀对着录音机诉说着自己的向往。终于安迪和警局的同事赶到了，将库珀送到了医院。库批并没有看见对自己开枪的人，露西将双峰镇上发生的一切汇报给了库珀，库珀挣扎着起来要工作。在出院的时候，库珀遇见装着雅克的袋子，诡异的说发现袋子在微笑。梅蒂对着玛莎说自己做完梦到了劳拉，利兰唱着歌疯跑了出去，梅蒂发现地毯上浮现出了一个影响，很快又消失了。利兰唱着歌跑到本的办公室，本和杰利就着他的歌跳起了舞。库珀和哈利正在里欧的家里分析案情，艾伯特到了。安迪一脚踩在屋前的的木板上，发现木板下藏着一双新靴子和一大包毒品。梅蒂将劳拉的墨镜拿给唐娜，对着唐娜诉说自己的不安，诺玛将一封信拿给唐娜，信上说让借着上门送餐之名去调查。警局里，艾伯特为库珀检查伤口，安迪进来说自己解开了库珀给他的谜语，打哪是里欧曾经在亨格利监狱服刑过，库珀排除了里欧谋杀特里萨的嫌疑。独臂人来到警局，说是要找杜鲁门警长，向他推销鞋子，露西十分疑惑。哈利警长审问着詹姆士，詹姆士认为毒品是鲍勃和麦克藏的，说发现劳拉的录音中提到了一个神秘人，将劳拉的怪异行为讲给哈利听，哈利将信将疑。库珀进来直接找詹姆士要劳拉另一半的项链，詹姆士给了他，说项链是在椰子壳里找到的。库珀说詹姆士不给他们项链应该是有人活着事威胁着他。唐娜来到监狱看望詹姆士，詹姆士发现唐娜变得有些奇怪，唐娜也发现詹姆士有些异样，说自己就是想要得到他。詹姆士看着唐娜离去，长出了一口气。库珀让露西和安迪在杂志中找到特里萨的照片，自己和哈利去了医院。库珀问医生怎么会有劳拉的一半项链，医生说是自己在劳拉死后，跟踪了里欧的车，但是在木锯场被他甩开了。后来自己在树林里看见了詹姆士和唐娜，他们将项链埋在地下，自己在他们离开后捡了回来，想要留作纪念。自己最后见她时发现已经一心求解脱了。库珀提醒医生劳拉不是自杀的，而且一号嫌疑人昨晚在他的旁边病房被人杀死，医生说自己仿佛闻到了一种奇怪的味道。波比来到医院看望雪莉，雪莉将里欧对自己的作为说给波比听，波比说不会再让里欧伤害雪莉了。两人情难自禁，雪莉叫波比赶紧走。波比出去撞见了库珀正在安慰艾德，艾德将自己和诺玛、妻子的关系说给库珀听，所以自己从不相信命运。霍克将詹姆士带来了，库珀走出去看见留着水的装尸袋，想起了自己说过的微笑的男人。诺玛来医院看望雪莉，无意中看见艾德在病床前抚摸着妻子的手。咖啡馆里，父亲对波比说着自己的梦境，说自己在梦中和波比温暖的相拥，父亲认为这是关于波比的梦，昭示着波比的人生欣荣向上，波比感动的掉下了眼泪。诺玛回到咖啡馆，对汉克的问候不予理睬，波比这才注意到，那晚射杀里欧的人就是汉克。库珀和艾伯特一唱一和的捋顺劳拉被害当晚发生的事情，当晚还有一个神秘人，是他杀死了劳拉，现在神秘人是案件的关键。哈利送彼得回家，娇茜给彼得留言说自己去了华盛顿。哈利说他们还没有找到凯萨琳，彼得一时之间情绪难以控制，这时，电话响起，有人要找娇茜，哈利问她是谁，那人直接挂断了电话。随后，那人拨通了香港的电话。汉克在本的办公室等着他们，将娇茜和里欧的情况告诉了他们。本问起凯萨琳，汉克说自己故意将她骗到烘干房，应该已经烧得尸体都不见了。奥黛丽因为表示不佳被布莱克狠狠地教训。唐娜打电话给诺玛，问她可否用店里的车去送餐。唐娜趁着家族聚会，告诉梅蒂自己弄到了餐车和地图。利兰随着音乐唱歌，不小心晕倒在了地上。库珀对着录音机吐槽自己变成了工作狂，奥黛丽在独眼杰克的赌场里祈祷库珀能看到自己的留言和纸条，因为现在这一切已经超出了自己的能力范围。自己查清楚了何尼百货和独眼杰克的关系，虽然知道自己所做的一切对库珀来说并没有多大的意义，但是还是希望能来救她。只可惜此时的库珀已经进入了梦乡，信封静静的躺在床下。巨人再次来到他的房间，说忘了还有一个提示，有人见过神秘人，而且是3次，现在那人就等着库珀去问他了，而且库珀还忘了东西，库珀正想问是什么，巨人变成一道光消失了，库珀陷入了沉思之中。