库珀和艾伯特边吃早餐边讨论劳拉的案情，库珀归宿艾比特朗尼特已经醒过来，但是因为惊吓过度暂时失语。库珀还说他们让他看了里欧和鲍勃的画像，但是至今还没有人见过鲍勃。艾伯特将自己的发现告诉了库珀，雷诺是被人用枕头捂死的，而且凶手的作案工具是从医院偷来了。两人商量着锯木厂的纵火案，决定让已经恢复的雪莉指证里欧。艾伯特说自己审讯了当晚酒店的人，没有人发现有异常情况。库珀将自己的手拿给艾伯特，告诉他自己戒指不见了。艾伯特将自己的来意明白的告诉库珀，说库珀以前的搭档秘密潜逃了，库珀听后大觉不妙。在酒店的一角，一位陌生的男子将库珀的行动悄悄地看在眼里。唐娜给屈梦太太送餐，屈梦太太对她送来的餐十分不满，她的小孙子突然出现让唐娜一惊。屈梦太太说史密斯先生从来没有离开过自己半步，唐娜这才发觉。唐娜出来给史密斯先生留言离开，转身时却发现有人躲在窗帘后观察她。库珀和哈利来到医院，将嫌疑犯的画像拿给朗尼特看。朗尼特看到一个长发的画像，突然激动了起来，口中直说着火车。杰利和班哲明商量着如何处置锯木厂的账本，班哲明分析着自己和凯瑟琳以及娇西之间的交易，权衡之下，班哲明觉得两本都应该烧掉。木头小姐来到诺玛的咖啡馆，对巴比的父亲说自己的灵木让他赶紧去送信，巴比的父亲将信将疑。双峰镇警局，安迪借口自己患有不育症接近露西，被露西毫无意外的拒绝。哈利为汉克签字的态度十分不满，库珀这时班哲明打来电话告诉哈利，欧蕊失踪了。班哲明让杰利给冰岛的投资者打电话，李兰进来说因为锯木厂的火灾，必须安抚一下投资者，却发现他们都想到一起去了。班哲明打电话给投资者，才发现李兰已经将锯木厂的火灾告诉了他们，班哲明心中十分不满，却发现李兰直直的走向桌子上放的画像，说自己认识画像上的人。班哲明看着李兰拿着画像去找警察，要杰利杀了李兰。雪莉听着医生分析里欧的病情，心里想着里欧一定会坐牢，去不知道里欧在她离开后缓缓的睁开了眼睛。独眼杰克里，奥黛丽用电线勒着艾默里的脖子，艾默里只好告诉她独眼杰克的老板就是她的父亲，而且他的父亲和劳拉经常玩。奥黛丽听后震惊不已。雪莉和巴比继续约会，巴比告诉她只要里欧在监狱外服刑，他们就可以领到一大笔的保险金，雪莉不愿意里欧回家，但是架不住巴比的甜言蜜语，最终还是接受了巴比的建议。晚上，巴比的父亲找到库珀，说自己在工作的无线电破译中发现了库珀的名字和“不要被猫头鹰迷惑”的话，库珀十分的诧异。詹姆士为唐娜和梅蒂弹琴唱歌，两个女生都对詹姆士暗送秋波。期间，唐娜接到史密斯的电话，两人约好当面沟通，而梅蒂一人坐在客厅中，看着一个长发的男人凶狠的慢慢朝她走了过来，吓得大声尖叫。詹姆士和唐娜赶到，却什么都没有发现。库珀躺在床上，脑海中回想着巨人曾经给他的提示，梦境中男人的影像慢慢的清晰，这时奥黛丽打来电话，说自己梦见库珀穿礼服的样子，库珀正不耐烦，发现电话被挂断了。独眼杰克的黑玫瑰和艾默里站在她的身后，告诉她摊上大事了。