屈原(马可 饰)见莫愁如此痛苦，甚至指尖都磨得鲜血淋漓，一时间心如刀绞却也是一筹莫展。在经过痛苦的哭喊之后，伤心过度的莫愁昏厥了过去。

病榻边，屈原照料昏迷中的莫愁，自己却茶饭不思。屈原一脸哀伤地望着心爱的姑娘，紧紧地握住了她的皓腕。屈原对于莫愁的遭遇自责不已，认为完完全全是自己害了莫愁。今生今世，屈原认为自己终究是欠了莫愁辜负了莫愁的，他发誓要用一生来守护莫愁。

翌日，屈原醒来，发现身边的床榻上没有了莫愁的身影。慌张地赶往门卫，却见莫愁已经苏醒，正面色憔悴地与青儿(于莹莹 饰)备餐。莫愁见屈原出来，一句“吃饭吧”，寥寥数字，俱是辛酸。莫愁叮嘱卢乙(黄毅 饰)道，从今以后家中便只有他一个男丁了，让他好好地照顾自己。屈原让卢乙住到自己府上，可是卢乙异常抗拒，认为若不是屈原，自己一家人也不会落到如此地步，这一切的一切全都是屈原造下的祸端。临别之际，姐弟二人相拥痛哭。

楚宫，楚王表示自己不能公然忤逆太后的旨意，敦促太监们多多照料莫愁。郑妃假惺惺地前来拜见楚王，以自己管教无方为由连连请罪。楚王质问郑妃当年国破，是不是因此痛恨楚国。郑妃连忙义正言辞地推诿，以此来消除楚王的怀疑。

柔弱心善的昭碧霞(梁田 饰)受屈原之托，求父亲昭和(闵政 饰)想办法救救莫愁。昭和见女儿如此被对待，顿时动了怒气，恼火之下匆匆催碧霞回去。昭和认为女儿过于善良，处处只考虑别人，一时有些后悔当初将昭碧霞嫁予了屈原。

想救莫愁心切的屈原怒气冲冲地赶到楚王面前，公然指责楚王不救莫愁。楚王与屈原因为莫愁一事，闹得不欢而散。

郁结于心的屈原独自在酒房中喝着闷酒。叔父屈匃暴躁地冲进来，狠狠地训斥屈原不出息，为了一个女人变得如此颓唐，竟忘了屈家与秦国的深仇大恨。屈原醉里愤慨地表示自己并未遗忘这血海深仇，每时每刻都牢牢地记在心上。

子尚(隋名旸 饰)府中，郑妃又来与子尚幽会。郑妃为报田姬(曾宁馨 饰)要挟之仇，要求子尚着人细查田姬的底细。

果然，子尚的线人发现了田姬宫中频频飞出传信的鸽子，顿时也觉田姬的不对劲，遂派人继续紧盯。

秦国，朝堂之上。在得知了齐楚联盟已成之后，顿时怒火中烧。张仪(李雨轩 饰)自己分析了齐楚两国的劣势，认为秦国不至于落于下风。秦王大公子质问父亲为何不因为张仪办事不利而废了张仪，秦王颇有远见地表示如若废了张仪，那恐怕就没有人才再来助秦抵御合纵了。

楚王来到莫愁宫，劝说莫愁嫁给自己为妃，以此来解除禁闭。莫愁表示囚禁与一个莫愁宫与囚禁在更大的王宫里，没什么两样，那个有情有义的莫愁已经死了。楚王因此失落地黯然离去。青儿对于莫愁的行为非常不解，言明了莫愁心中还是没有忘记屈原。

屈原再次求见楚王。这次，屈原前来的目的是请求楚王答应在贵族与百姓之中一同征兵。楚王认为这非常荒诞且不切实际，但是屈原认为只有贵族与屈原一同出征，才会发挥全国之力，才能真正保卫楚国。最终，楚王答应了屈原，并且决定御驾亲征。

权县征兵现场，年龄未满十四的卢乙也来参军。屈原问他是否想清楚了，少年卢乙参军之意已决，可是就是想见一见姐姐莫愁。屈原带着卢乙，冒着触犯太后旨意的风险，私下见了莫愁。卢乙发誓一定要自己取得功名，从而救出姐姐莫愁。莫愁拜托屈原好好照顾卢乙，可是卢乙愤怒地表示自己不要屈原这个负心汉相帮，他要靠着自己的力量救出姐姐。

秦国，八子娘娘处。八子娘娘担忧齐楚联盟会对秦不利，秦王连声宽慰八子。

合纵伐秦在即，楚国的征兵人数甚少。屈原认为这样下去会对战局不利。