莫愁急着为嬴妃辩护，可是楚王认为人证物证，事实俱在，自己要亲自去审问。没想到的是，在众人赶至牢房以后，嬴妃早已服毒自尽，只留下一封血色遗书。楚王悲哀地搂着嬴妃的尸体，怅然若失。楚王终究还是将嬴妃当做了细作，莫愁悲愤地怒斥楚王，说终有一天，楚王熊槐会眼睁睁看着身边的人一个一个远去。哀至心死的莫愁独自回宫，痛哭流涕。

死去的嬴妃，一时间被千夫所指。子尚(隋名旸 饰)邀来景颇(曹禹 饰)与昭和(闵政 饰)，明言暗言地透露出劝诫楚王留张仪(李雨轩 饰)性命的意图。在子尚动辄楚国江山社稷的蛊惑下，景颇与昭和答应了与他联名上奏楚王，保下张仪的性命。

子尚遣人在集市的鱼腹里藏下玉石，上刻“仪死楚亡”的字迹。一时间，坊间民间都流传出谣言，直道张仪杀不得。

屈原(马可 饰)知晓了鱼腹剖玉的消息，断言这一定是秦贼搞得鬼，当下不顾莫愁劝阻，就要力闯朝堂觐见楚王。

朝堂之上，鱼腹之玉呈在了楚王案前。群臣纷纷进言苦劝楚王，留下张仪性命。就在楚王内心摇摆不定的时候，屈原上朝求见。屈原言明张仪极有可能早与朝中大臣勾结 在查看了玉石之后，屈原更是断定玉石上的字是新刻上去，系人伪造。景颇见势不妙，遂故意吸引矛盾地将屈原的正直与携私报仇混淆。对于杀掉张仪，楚王最终还是犹豫了。

太后见楚王仍然有杀张仪之心，言语沉重地叮嘱楚王，为楚国江山社稷的安全着想，万万不可听信屈原的话。

翌日，朝堂之上。楚王最终下了旨意，留张仪性命，只是要荆楚一百，且在脸上烙印刺青，让世人唾骂之。

大牢里，张仪饱受酷刑，惨叫连连。

张仪最终还是活着离开了郢都，一人一马甚是落寞凄惨。郢都，郊外的竹林里，屈原策马相候许久，与张仪对弈相谈。两人针锋相对，舌战了许久。屈原使出攻心之计，想要使张仪叛秦，可是张仪心中已有决断。谁知，屈原已经动用了绝户之计，在张仪返秦前将他早已叛秦降楚的消息传遍了咸阳城。

秦国，咸阳。秦王赢驷病入膏肓，奄奄一息。八子娘娘跪坐在秦王赢驷的病榻边，连番提起赢稷(黄德毅 饰)的名字，欲诱导秦王下立储决意。秦王随即虚弱地宣公子赢稷与嬴荡(吕明俊 饰)，以及众多顾命大臣觐见，准备立托孤遗命。

张仪悲愤之下，残忍地道出了现实：秦国霸业已成雏形，十年之后，没有张仪的秦国还是秦国；可没有屈原的楚国必非楚国。两人哀漠地对饮相叹，颓思百年之后在世间可会青史留名。恩怨千百种，终有散尽时，张仪感慨道此生有屈原这样的对手，倒也不枉来这世上一回。

秦国，咸阳。朝中大臣们匆匆赶往楚王寝宫聆听遗命。弥留之际的秦王痛感大业难成，诏命长公子嬴荡即位秦王之位。随即，驾崩而去。

迷雾重重，日影诡异。独自在山林里艰难跋涉的张仪，遇到了少年时的屈原，险些送命，随即一夕白头，踽踽如老叟。

楚国，莫愁宫。楚王与莫愁谈论起屈原当年在权县培养的童子军，十年匆匆，童子军早已成军，个个威风凛凛。楚王授剑工布于屈原之子屈署(周禹彤 饰)，屈署高声表示满门屈嗣，肝脑报国。