芳林嫂(史兰芽 饰)回微山湖的路上，遇到打听伪保长鲍文财的阿满。芳林嫂认为阿满的行为有点异常。回家后，她把阿满找伪保长一事告诉了刘洪(赵恒煊 饰)。　　王雅茗来找刘洪，说是奉鲁南解放区之邀来枣庄帮助恢复经济，在国统区为解放区订购了一大批货物，急需车皮运往枣庄。刘洪因一时无法凑齐王雅茗所需车皮，与王雅茗发生了激烈争执。后在李正(刘长纯 饰)的疏通下，车皮一事才得以解决。　　阿满作为王雅茗的南北商行协理找刘洪办理车皮手续，刘洪突然发现阿满的长相正是芳林嫂在微山湖见过的人，由此对王雅茗及阿满的身份更加怀疑。刘洪派彭亮(张亚坤 饰)乔装前去鲍文财所在的鲍家庄调查。　　王雅茗以开明商人的身份帮助八区建设，这让区长邓华不胜感激。刘洪在到南北商行暗访的过程中竟发现了“美丽牌”香烟和高敬斋家的座钟，让刘洪认定王雅茗有敌特嫌疑，而李正对刘洪的怀疑却不以为然。　　彭亮回来报告，说在“红黑账”上有黑点的人最近都在悄悄和阿满来往。随后又在王雅茗运往枣庄的货物中发现了大批量的枪支弹药。刘洪立刻逮捕了王雅茗。审讯王雅茗时，王雅茗故意激怒刘洪，刘洪一气之下中计，打伤了王雅茗。