张世询(朱雨辰 饰)认为自己在警察署已无意义，向警察署兰厅长辞职，转入十九路军，担任军需处处长一职。周沪萍(万茜 饰)前来汇报募捐一事，发现张世询成为了自己的同事。周沪萍提议，寒冬将至，拿出一部分募捐的钱来买棉花，由张世询负责。

日本人开始打十九陆军棉衣的主意，他与顾春生密谋，找了周护国做中间人，准备拿下这个单子。何应钦(张光北 饰)和季同贤就张治中(张志坚 饰)一贯对共产党的态度，怀疑他有“通共”倾向，交代陈锋(刘鑫 饰)要密切关注隶属张治中一系的十九路军内部情况。陈锋深知周沪萍颇多嫌疑，多次警告好兄弟张世询，张世询满不在乎，虽然自身也曾有疑虑，但并不认为党派不同是阻碍两人的问题，沉浸在爱恋中，并将两人初遇时，为周沪萍近乎神技的枪法而倾倒的过程告知。陈锋苦劝无果，只得暗中派人跟踪周沪萍，发现周沪萍有很强的反侦察意识，宪兵经常跟丢，并未发现实质性问题，但陈锋对周沪萍的怀疑并未打消。

顾春生授意欠了他一大笔款的何老板，假装租一套厂房给周沪国(王永强 饰)，何老板邀请周沪国吃饭，拿下这批订单，并带着周沪国和张世询一起查看了厂房，张世询放心地将几车棉花和做军衣的资金给了何老板。