周父服下了毒药奄奄一息，周沪萍(万茜 饰)扶住父亲失声痛哭，一夜之间，周家只剩下了周沪萍一人。吴市长将会晤美英负责人，就日本侵略上海的行为提出抗议。只要美英两国支持中国，日本人就不敢再侵略上海。何部长与吴市长谈起上海的局势，吴市长一脸愧疚，自责过于软弱糊涂，以为日本人不敢侵略上海

为了挽救自己犯下的失误，吴市长决定拉拢美英两国对付日本人。周沪萍曾经为吴市长解过一次围，当时许多下岗工人来市政府门口闹事，还有一批大学生也来了。周沪萍仅凭一人之力就说服了工人们和大学生，化解了政府与百姓之间的冲突。吴市长非常赏识周沪萍的辩才，他决定带上周沪萍一起参与中日美英会议。

张治中(张志坚 饰)与何部长一行人开会，张世询(朱雨辰 饰)主动提出镇守前线，守前线意味着与死神较量，随时有可能丢掉性命，张治中身为军人义不容辞，当即表态支持义子张世询开拔前线。临行之前，父子两人简短交谈，两人没有表露过多悲伤，而是神色悲壮视死如归。张世询抵达前线，周沪萍到前线找到了张世询，透露自己的哥哥周沪国(王永强 饰)是汉奸，已经被父亲毒死，父亲也服了毒离开了人世。

张世询非常同情周沪萍的遭遇，表面看，周沪萍为人冷酷不易亲近，其实周沪萍坚硬的外表隐藏着一颗寻常女子一样的心，也希望得到他人的关怀。张世询向周沪萍表白，两人约定战争结束之后再相爱。吴市长在周沪萍的陪同下抵达了安泰大酒店，这座酒店将会决定中国的命运。高桥健太也参加了会议，他在酒店门口遇到了吴市长，两人即将展开激烈的争辩，没有心思再说客套话。

会议开始，吴市长向美英两国陈述日军帝国主义的对中国的所作所为，周沪萍搬出了历史上著名的别国侵略战争，提醒美英负责人吸取历史教训，不能再纵容日本人在中国人的地盘上胡作非为。