王二嫂(滕爱弦 饰)告诉白三(魏春光 饰)，鬼子也在追查夏云峰。鸠山带着四个手下来到沁香楼要吃饭，鸠山的手下把食客赶走，小李子把情况告诉了王二嫂，王二嫂跟鸠山的手下一番客套，手下出手要打王二嫂，白三一把抓住了他的手。

鸠山看出白三功夫不错，挑衅他跟自己打一常这时姚邦彦(吕清超 饰)来到，他把鸠山劝去包间吃饭。鸠山显耀自已家族武功显赫，高手如云，帮会名望很高。姚邦彦便想见识鸠山一剑。鸠山疾刀断屏风，两下掌声后，屏风断为两截掉在地上，姚邦彦大赞好刀法。

姚邦彦猜想到夏云峰已经被捕，但没有暴露身份。夏云峰在睡觉，吴影(张殿伦 饰)吃着窝头，赖狗、牛二要吴影交出窝头，夏云峰嫌他们太吵，铁头把脸扭向一边，赖狗、牛二只好泄气的坐下。姚邦彦走过牢房，与吴影对视一眼，二人却互不认识。

姚邦彦在登记本上找不到夏云峰的名字，他要提审几个犯人，其中就有吴影。姚邦彦点提审犯人的名字，查看他们的胳膊，夏云峰紧张。当点到韩江的时候，一龙二虎走了进来，姚邦彦迎了过去，夏云峰松了口气。

姚邦彦向赤阪汇报，他根据夏云峰的特征在逐一排查犯人，赤阪欣赏的点了点头，让他根据这个思路继续排查。一龙二虎下令带吴影去比武，一对十，经过一番苦斗，吴影终于击倒十个鬼子。赤阪宣言，如果能打赢他，就可以自由，就可以出去。

夏云峰过去跟吴影搭讪，说不定他们俩很快就在比武台上碰上。夏云峰知道了吴影是新四军，对于吴影骂自己是二鬼子很是无奈。

白三和陆有为来到夏云峰跟组织最后一次联系的联络站--七宝镇的一处废屋，他们发现一台电台，猜到鬼子来到，夏云峰跳窗逃走。

夏云峰在牢中也回想着他在七宝镇联络站逃走的那一幕。白三和陆有为顺着夏云峰逃走的线索走去，在树林里发现两具伪军的尸体，其中一具尸体外衣已经不见了。

夏云峰打死伪军，换上伪军的衣服，被伪军小队长质疑，他打死伪军小队长，军曹看他身手不错，把他抓走。白三猜想到夏云峰现在的身份是伪军……